李恪命人緊盯狄知遜和狄仁杰，他自認為擁有最高貴的血統和智謀。杜珂回到長安后抱病不朝，皇上還親去探望，長孫無忌認為泰山封禪背后另有隱情。王元芳一路跟隨狄仁杰，狄仁杰明白他的心意，二寶打聽到鎮上的好去處。墮落谷以前叫明月鎮，店小二說起前些年著了大火，之后成為荒野，很多人去了都有去無回，吸血魔人事情更是讓人驚悚。狄仁杰在小店吃飯時聽到店小二的話，他想過去看看，王元芳也很感興趣，他們看出旁邊的一桌客人要去墮落谷，兩人也想揭開吸血魔人的真相。徐昭媛看到皇上整日和武媚娘在一起，她沒有上前，而是去找酈貴妃挑唆，酈貴妃很生氣，她也意識到作繭自縛。武媚娘求皇上不要來翠微苑，皇上向她說明心意，他是故意表現出沉迷女色之態，實際上早安排狄仁杰游歷，也派人暗中調查篡權之事。吳航和吳芊芊趕往墮落谷，吳芊芊父母多年前死于那場大火，狄仁杰想去那里查清真相讓李婉青不解，但李婉青還是和他前往。狄仁杰等人在墮落谷外迷路，吳航和吳芊芊也轉了半天沒能走出那片林子，遇到狄仁杰等人后和他們同行。走了許久也沒發現什么異常，王元芳拿出縣志，那是他夜里偷偷去縣衙撕下的。二寶探到一條路后狄仁杰等人走出那片樹林，吳芊芊以祭拜父母為由和他們分別，狄仁杰安排一行人在野外露營，他們看到在客店里見過的那五人，王元芳拿出官差的令牌，對方自稱是過路商人，王元芳勸他們早些離開，對方寒暄幾句后離開。二寶發現一個山洞，狄仁杰等人趕過去落腳，他觀察之后發現有些洞口被人為封死，狄仁杰提出輪番值夜，不能讓篝火熄滅。狄仁杰一直在想下午那幫人，王元芳總感覺和多年前的大火有關，狄仁杰感覺吳芊芊不是為錢而來，也許隱藏著更大的秘密。代云出洞撒尿時被殺害，幾聲慘叫引來眾人，狄仁杰和王元芳接手調查，他們看到死者整個下半身都沒有了，從現場情況來看不像人類所為，那里沒有打斗痕跡，他是被人一擊斃命，兇手逃走的方法也不一般。狄仁杰帶人回到山洞，雙方人呆在一起，各派一人看守篝火，等天亮后又去勘察現場，他們看到收拾東西的吳芊芊和吳航，安邦的話讓狄仁杰懷疑。