太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，日本軍隊(duì)完全占領(lǐng)了 上海租界 ，上海完全沉淪了。與此同時(shí)，日軍在上海正式地建立起了無(wú)國(guó)籍難民隔離區(qū)。日軍張貼的《關(guān)于無(wú)國(guó)籍難民之居住及營(yíng)業(yè)之布告》明確規(guī)定：所謂的“無(wú)國(guó)籍難民”是指1937年以來(lái)由德國(guó)（包括奧地利、 捷克 ）、匈牙利、 波蘭 、拉脫維亞、 立陶宛 、愛(ài)沙尼亞等來(lái)上海避難至今無(wú)國(guó)籍者。隔離區(qū)的范圍是：公共租界內(nèi)兆豐路、茂海路及鄧脫路一線以東，楊樹(shù)浦河以西、東熙華德路、茂海路及匯山路一張以北，公共租界之界線以南。日軍開(kāi)始將梅辛格提供的名單上的人抓進(jìn)隔離區(qū)。保羅被救出了隔離區(qū)，他講述了隔離區(qū)里猶太人悲慘的生活現(xiàn)狀，記者薇薇安在其男友 馬鳴 的幫助下，發(fā)表署名文章揭露納粹德國(guó)的暴行，引起了上海民眾極大的同情和反響。上海的老百姓，不顧日軍的封鎖，把食物和衣物拋進(jìn)隔離區(qū)的高墻里，高墻內(nèi)的猶太難民被感動(dòng)得熱淚盈眶。楊天雄找到凱瑟琳，并給凱瑟琳看了剛剛從美國(guó)中央情報(bào)局得到的可靠資料，資料真實(shí)地證明了梅辛格才是殺害凱瑟琳父母的真正兇手。凱瑟琳終被楊天雄說(shuō)動(dòng)，答應(yīng)為報(bào)父仇加入美國(guó)中央情報(bào)局，并且?guī)椭鷹钐煨鄯鬯榧{粹的“最后晚餐計(jì)劃”。凱瑟琳當(dāng)即把梅辛格的名單交給了楊天雄。一連幾天，日本人和67號(hào)的特務(wù)們都抓不到一個(gè)名單上的猶太人，梅辛格十分生氣。他又想出一個(gè)更毒辣的辦法——將猶太難民的婦女和孩子抓進(jìn)隔離區(qū)，男人們就會(huì)主動(dòng)地走進(jìn)來(lái)。一天楊天雄來(lái)找阿龍，告訴阿龍，丟失的文件在他的手上。阿龍奇怪地問(wèn)楊天雄究竟是什么人。楊天雄一笑說(shuō)：我們是不同的兩輛車，可是卻跑在同一條道路上。