公元1906年（光緒三十二年），贛南庾縣縣令明公的獨子明壽山考取了全省唯一一個法國留學的名額。同去的好友賈興國則是候補，十分失落。而明壽山的父親對此卻堅決反對，執意讓壽山參加第二年的科考，作為壽山和興國的老師，德國傳教士伯林漢勸說明公無果。不料，明家突遭大變，南安府官兵奉湖廣總督張之洞之令揖拿明公歸案，罪名是明公參加同盟會企圖滅滿興漢，被朝廷判為私通亂黨罪。明公拒不受捕，明府被滿門抄斬。壽山被父親藏于井中，并被囑托“以后明家子孫世代不許出賣國賊”，后被守山老人江風逸及其孫女江欣照救起，逃此一劫。瘋瘋癲癲的江風逸還預言自己的孫女和明壽山有很深的淵源，江欣照半信半疑。壽山的朋友云蓋天是云氏圍屋的少主人，他和賈興國都想幫壽山脫離險境，但云母為保家族利益，對壽山之難置之不理，并勸阻自己一雙兒女不要干預此事。在福音堂行醫的江欣照請求伯林漢通過外國人的勢力保護明壽山，而德國領事則告訴伯林漢，西華山儲有大量鎢精礦，希望他在此地大量開采，運往德國，伯林漢則請求領事把壽山帶走，讓其出國留學。賈興國放棄去法國的機會，隨伯林漢通過福音堂的名義開采礦石。云蓋天的妹妹云青揚則送走了自己心愛的明壽山