周樺和江竹萍帶領(lǐng)的游擊隊(duì)并沒(méi)有等來(lái)真正運(yùn)送軍火的汽車(chē)，反而中了敵人埋伏。周樺和江竹萍拼死抵抗，最后僅帶著十幾人突圍。張有亮等大批隊(duì)員犧牲，神槍手小海林也負(fù)傷失蹤，生死未卜。華鎣山游擊隊(duì)損失慘重，死的死，傷的傷，僅存的十幾個(gè)人情緒極為低落。為紀(jì)念死去的戰(zhàn)友，眾人在樹(shù)林的幾十棵樹(shù)上刻上了犧牲戰(zhàn)友的名字，然后三鞠躬。最后一次鞠躬起身后，眾游擊隊(duì)員看見(jiàn)樹(shù)林里走出一個(gè)渾身是血的游擊隊(duì)?wèi)?zhàn)士。那人是——小海林。小海林撲到江竹萍懷中，大哭。復(fù)仇的情緒猶如燎原之火在游擊隊(duì)員心中蔓延著。杜蔭山在官?gòu)d橋大獲全勝，受到頂頭上司顧紹亭的褒獎(jiǎng)，并為其正式頒發(fā)了委任狀和一枚四等云麾勛章，同時(shí)給予他調(diào)動(dòng)重慶軍、警、憲、特的絕對(duì)職權(quán)。顧紹亭還指示杜蔭山：西南是黨國(guó)最后的堡壘，而重慶就是西南的心臟，別的地方可以丟，重慶不能丟，別的地方可以亂，但重慶不能亂。與此同時(shí)，顧紹亭還敦促杜蔭山盡快破獲《挺進(jìn)報(bào)》一案。因?yàn)橥M(jìn)報(bào)是他們的眼中釘，肉中刺。匯報(bào)會(huì)上，杜蔭山宣布：華鎣山現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有游擊隊(duì)了。同時(shí)，鑒于潘圖治和任達(dá)初兩個(gè)叛徒的“功績(jī)”和“表現(xiàn)”，潘被任命為長(zhǎng)官公署二處專員；任亦被任命為二處偵防科科長(zhǎng)。潘圖治對(duì)此番任命頗有微詞，認(rèn)為杜蔭山有失公允，因?yàn)槿芜_(dá)初曾是自己的下級(jí)，而在一次次的出賣(mài)行動(dòng)中，自己發(fā)揮的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)任達(dá)初，到頭來(lái)，兩人竟然是平起平坐。在行動(dòng)科科長(zhǎng)張戒的一番鼓動(dòng)下，潘圖治決定再次出賣(mài)一些同志，以證明自己的價(jià)值。于是，他主動(dòng)提出，以市委的名義命令江竹萍下山述職，然后將其秘密逮捕。游擊隊(duì)?wèi)?zhàn)斗總結(jié)會(huì)上。如同以卵擊石的官亭橋一戰(zhàn)讓江竹萍和周樺對(duì)市委的指示和情報(bào)的準(zhǔn)確度產(chǎn)生了質(zhì)疑。官亭橋一役顯然是敵人精心策劃的。會(huì)議決定：新的華鎣山游擊隊(duì)就不再集中了，由周隊(duì)長(zhǎng)統(tǒng)一安排，全部分散到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)去，到基層去創(chuàng)建武裝工作隊(duì)。為迎接解放做準(zhǔn)備。楚云霞照顧江竹萍的小孩不得要領(lǐng)，幾天下來(lái)，竟累病在床。劉國(guó)揚(yáng)一面抱著哭鬧的彭光明，一面照顧楚云霞喝湯藥吃夜宵。深夜，坐在楚云霞旁邊的劉國(guó)揚(yáng)抱著孩子打盹哼歌謠，手卻拍在了楚云霞的肩膀上。床上的楚云霞除了感動(dòng)就剩眼淚了。潘圖治和許建功再次會(huì)面，并指示許建功盡快通過(guò)永生錢(qián)莊與游擊隊(duì)聯(lián)系，要求江竹萍立即下山述職。不久，游擊隊(duì)員吳大本事到永生錢(qián)莊領(lǐng)取活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，同時(shí)接受了市委要求江竹萍下山的指示。在確認(rèn)吳大本事受命離開(kāi)永生錢(qián)莊之后，杜蔭山就派人將聯(lián)絡(luò)員周經(jīng)理和許建功分頭秘密逮捕。吳大本事將自己的水壺落在了錢(qián)莊，于是中途返回，目睹了周經(jīng)理被捕。