周樺和江竹萍帶領的游擊隊并沒有等來真正運送軍火的汽車，反而中了敵人埋伏。周樺和江竹萍拼死抵抗，最后僅帶著十幾人突圍。張有亮等大批隊員犧牲，神槍手小海林也負傷失蹤，生死未卜。華鎣山游擊隊損失慘重，死的死，傷的傷，僅存的十幾個人情緒極為低落。為紀念死去的戰友，眾人在樹林的幾十棵樹上刻上了犧牲戰友的名字，然后三鞠躬。最后一次鞠躬起身后，眾游擊隊員看見樹林里走出一個渾身是血的游擊隊戰士。那人是——小海林。小海林撲到江竹萍懷中，大哭。復仇的情緒猶如燎原之火在游擊隊員心中蔓延著。杜蔭山在官廳橋大獲全勝，受到頂頭上司顧紹亭的褒獎，并為其正式頒發了委任狀和一枚四等云麾勛章，同時給予他調動重慶軍、警、憲、特的絕對職權。顧紹亭還指示杜蔭山：西南是黨國最后的堡壘，而重慶就是西南的心臟，別的地方可以丟，重慶不能丟，別的地方可以亂，但重慶不能亂。與此同時，顧紹亭還敦促杜蔭山盡快破獲《挺進報》一案。因為挺進報是他們的眼中釘，肉中刺。匯報會上，杜蔭山宣布：華鎣山現在已經沒有游擊隊了。同時，鑒于潘圖治和任達初兩個叛徒的“功績”和“表現”，潘被任命為長官公署二處專員；任亦被任命為二處偵防科科長。潘圖治對此番任命頗有微詞，認為杜蔭山有失公允，因為任達初曾是自己的下級，而在一次次的出賣行動中，自己發揮的作用遠遠超過任達初，到頭來，兩人竟然是平起平坐。在行動科科長張戒的一番鼓動下，潘圖治決定再次出賣一些同志，以證明自己的價值。于是，他主動提出，以市委的名義命令江竹萍下山述職，然后將其秘密逮捕。游擊隊戰斗總結會上。如同以卵擊石的官亭橋一戰讓江竹萍和周樺對市委的指示和情報的準確度產生了質疑。官亭橋一役顯然是敵人精心策劃的。會議決定：新的華鎣山游擊隊就不再集中了，由周隊長統一安排，全部分散到各個鄉鎮去，到基層去創建武裝工作隊。為迎接解放做準備。楚云霞照顧江竹萍的小孩不得要領，幾天下來，竟累病在床。劉國揚一面抱著哭鬧的彭光明，一面照顧楚云霞喝湯藥吃夜宵。深夜，坐在楚云霞旁邊的劉國揚抱著孩子打盹哼歌謠，手卻拍在了楚云霞的肩膀上。床上的楚云霞除了感動就剩眼淚了。潘圖治和許建功再次會面，并指示許建功盡快通過永生錢莊與游擊隊聯系，要求江竹萍立即下山述職。不久，游擊隊員吳大本事到永生錢莊領取活動經費，同時接受了市委要求江竹萍下山的指示。在確認吳大本事受命離開永生錢莊之后，杜蔭山就派人將聯絡員周經理和許建功分頭秘密逮捕。吳大本事將自己的水壺落在了錢莊，于是中途返回，目睹了周經理被捕。