日本軍司令部。多田井誣指伯苓煽動學生跟日本作對，一定要給他點顏色看！汪福全與日特勾結來抓范文瀾，伯苓囑咐武思平掩護范教授逃走，自己巧妙應付汪福全，范文瀾安全逃離虎口。楊鎮邦氣急敗壞，汪福全火上澆油，誣告伯苓用新劇《國民公敵》含沙射影，攻擊楊鎮邦，楊決心置伯苓于死地。千鈞一發之際，少帥張學良打來電話。載著伯苓與眾教授的火車向關外奔馳。大元帥府門前，張學良率隊出迎。眾軍士高呼：“中國不亡有我在！” 伯苓與眾教授熱淚下淌。調查告一段落，張學良懇請恩師留下向懷恩、武思平助他辦東北大學，伯苓慨然應允。下圍棋的多田井與梅津談論張伯苓等東北之行的目的。梅津說張伯苓與張學良文武兩軍結合，后果不堪設想！在奉軍大帥府，張學良親自擺下了豐盛的酒宴，為張伯苓及“東北考察團”餞行。不久后，皇姑屯事件發生，張學良東北易幟。張宅。伯苓和陶行知、胡適以茶代酒，為張學良東北易幟祝賀。從飲茶習慣的差異，伯苓與行知對胡適的‘全盤西化’論提出質疑。嚴修聞知伯苓將去歐美為南開籌款，拖著病體來了解南開虧空實情，因不能與伯苓偕行為憾，將致歐美朋友信函和心愛的懷表贈予伯苓。英國倫敦，伯苓、老舍、向懷恩同眾校友來寇園游覽。伯苓說出一個個校友的名字和趣事，眾人感動得潸然淚下。突然傳來校父范孫公逝世的噩耗，伯苓與眾人驚呆了！深夜，伯苓手捧嚴修所贈懷表，與恩師相識、相知的件件往事，一幕幕重現眼前。伯苓急忙回國，在石玉堅、陸雨軒等的陪同下，趕往墓園，一頭撲倒在嚴修墓前，痛悔不該離恩師遠行。