女媧壽誕，眾仙前來祝賀，通天教主不滿元始天尊屢搶上首座，二仙發生爭端，各不相讓，時西王母派仙姬送來萬年蟠桃賀壽，太乙真人垂涎欲滴，女媧決定另選吉日開蟠桃會，再與眾上仙分享。女媧遂命楊戩看守蟠桃，卻被靈珠子做手腳搶了先功，楊戩與靈珠子情同手足，亦不計較，將守桃任務讓予靈珠子。雉雞精與琵琶精偷上天庭，潛入女媧宮正殿欲偷蟠桃，被靈珠子散碎星打傷，敗落而歸，回到軒轅墳狐洞，被妖狐訓斥一頓，指二妖打草驚蛇，破壞了她籌劃已久偷桃大計，怒將二妖攆走。東海龍王敖光獲天庭請貼，上天界向女媧慶壽，三太子敖丙硬功夫跟隨著來，但請貼上只有敖光一人名字，遂使詐二合為一企圖瞞天過海進入南天門，卻被靈珠子看出破綻，敖內現身爭執，糾纏間，敖丙吃了靈珠子的拳頭。妖狐在南天門外見中公豹經過，化身“狐裘”，讓申公豹撿便宜，將“狐裘”當作為女媧祝壽賀禮，神不知鬼不覺混入于庭，伺機偷取蟠桃。敖光向女媧投訴，指靈珠子打傷其兒敖丙，太乙真人替徒兒靈珠子解困，破例讓敖光父子在天界玩個痛快！申公豹將“狐裘”贈與女媧，后者指他殺 以求皮裘，有違天意，不接受，太乙真人趁機向女媧求賞賜予他，女媧應允。敖光將蟠桃會請貼，給了敖丙，妖狐化身如花似玉的仙女誘之，企圖奪取請貼，使敖丙闖禍，女媧將他們父子逐下天庭。女媧撥開云霧，觀人間滄海，見朝歌城中，女媧廟落成典禮，時紂王率姬昌、蘇護、李靖等文武百宮前往上香，當紂王目睹女媧仙容時，突然呆住了。妲己乃蘇護之女，被稱為天下第一美人，與姬昌之子雷震子結為兒女親家，兩情相悅，女媧見少男少女如此傾心相悅，不由贊嘆道：“看來人間確實是陽光燦爛，勝景無數呵！”姜子牙七十有二，還是一個布衣，乃元始尊俗世弟子，女媧見他三餐不繼，仍挑燈苦讀，慨嘆凡間竟有如此凄苦之人，元始天尊慰解道：“這姜子牙雖無仙緣，但卻有人間功名，以后襄助明主，大業可成！”太乙真人仗義將為姜子牙找一個理想對象服侍他。文殊與普賢在俗世收了兩個弟子金吒與木吒，此二人乃忠臣李靖之子，因從不盡職，常搪塞推諉，女媧遂命靈珠子下凡點化二人，將金吒、木吒帶回陳塘關、陪伴母親，克盡孝道。紂王醉酒來到女媧廟，贊嘆女媧圣像國色天香，慨嘆如此美人竟不能侍奉君前，竟情不自禁爬上香案，肆意撫摸，還在郎柱題下淫詩，眾仙見狀啞然，女媧滿臉通紅，拂袖憤然離去。姬昌、蘇護怒不可遏，感嘆如此昏君，國家必遭大難；李靖愚忠，雖感大王行事之過，卻不妄加指責，堅守為人臣子的本分。 金吒與木吒比劍，被靈珠子訕笑，二人合力攻擊靈珠子，不料旋踵敗落，后見靈珠子施展出神入化劍術，佩服得五體投地，欲拜靈珠子為師，后者趁機要二人回家侍母，克盡孝道，靈珠子后以千里傳音，傳授二人“心中有劍”上乘劍法。靈珠子前往朝歌城，聽聞紂王在女媧廟廊柱上題淫詩而大怒，他于是潛入宮中施法捉弄，紂王大喊妖怪，李靖聞聲闖入，靈珠子被李靖揮鞭擊中，化風而去。