哪吒之死令殷夫人痛不欲生，與李靖發生爭吵間，傳旨太監突至，宜旨時指李靖徇私舞弊偷放欽犯，須立即押解進京，與證人對簿公堂！李靖接旨大驚，不知何人在皇上面前告他！話說姬昌、姜子牙醒轉后，二人來到姜子牙昔日垂釣之處，姬昌發現該處與他的夢境相似，二人談話間，亦猜出對方是何方神圣？姜子劃忙叩拜西伯侯姬昌亦道：“姬昌拜姜先生為我西歧輔國宰相！”假“妲己”在紂王面前挑拔離間，誣陷李靖，指他放走姬昌，而拿申公豹替做死鬼，紂王后將李靖連降七級，貶職調任陳塘關部兵，與此同時，封申公豹為大內總管。楊戩責申公豹不該陷害忠良，后者仍用一番歪理辯駁，楊戩氣極！后楊戩往教主將他再推下人間。太乙真人自從救了雷震子后，雖無法幫他補相，但卻為他裝上一副翅膀，讓他能夠自由飛翔，以平衡心理。李靖怒擲哪吒的骨灰甏，與殷夫人發生激烈爭吵，幸雷震子在半空中飛翔接住骨灰甏交還。殷夫人后捧著哪吒的骨灰甏到女媧宮哭訴，太乙真人覺得靈珠子可憐，女媧告知此乃天數，卻透露只要有人為哪吒塑造金身，一樣可以托身還魂。哪吒托夢于殷夫人，要她為他興建行宮重塑金身，殷夫人不顧李靖反對，暗中出資興建“哪吒”行宮，此言后來果然香火鼎盛，四方居民紛紛前來朝拜上香。深夜，馬氏的鬼魂在哪吒像前嚶嚶哭泣，哪吒看在姜子牙的份上，替馬整容，并助她投胎轉世，馬氏感激零離去。雉雞精四處散搖誣言，惡意中傷“哪吒行宮”邪惡，眾居民受盅惑，李靖后發現“哪吒行宮”，怒用箭匾射成兩片掉落，還將哪吒金身“碎尸萬段”，最后，還傳令家兵放火燒廟！哪吒往找太乙真人求助，后者聞言大驚，慨嘆之余，卻顯得無能為力，哪吒急得哭了出來。雉雞精潛入宮內找假“妲己”，要后者推薦她給紂王。