夕陽(yáng)沉落，大漠盡頭，浩瀚戈壁，彌漫塵埃。北宋仁宗景佑年間，于闐被大衣黑食滅國(guó)，于闐小公主梅朵在于闐僧人的護(hù)衛(wèi)下逃往敦煌投奔姐姐珍娘，途中與一心獨(dú)霸西域的西夏王李元昊相遇。李元昊窺視敦煌已久，即命部將旺榮護(hù)送梅朵一行前往敦煌，借口欲為于闐復(fù)仇，向鎮(zhèn)守敦煌的歸義軍首領(lǐng)曹順德提出借道的請(qǐng)求，令曹順德進(jìn)退維谷。公元366年樂尊法師手持錫杖，在無邊的沙海中艱難地跋涉、尋找著。突然，奇峰聳拔的三危山巔閃爍出神秘耀眼的金光。樂尊法師在此開鑿出了第一個(gè)洞窟。敦煌莫高窟(千佛洞)從此歷經(jīng)了幾個(gè)朝代，前后八百年不間斷地開鑿，到了宋代成了聞名于世的佛國(guó)圣地。北宋仁宗年，于闐亡國(guó)，于闐公主梅朵由僧師阿奢那率眾僧的護(hù)守一路風(fēng)塵，疲憊逃亡，投奔遠(yuǎn)嫁敦煌的姐姐(敦煌節(jié)度使夫人)。途中遇西平王李元昊和其左廂軍指揮使旺榮將軍。李元昊得知于闐將亡，公主逃難深表同情，旺榮對(duì)小公主一見傾心。西平王命旺榮將軍率隊(duì)護(hù)送公主一行投親。敦煌節(jié)度使曹順德悉聞?dòng)陉D國(guó)破，公主失蹤，與曹夫人(珍娘)和歸義軍張英壽將軍正為此焦慮。旺榮將軍護(hù)送公主一行的到來，使敦煌節(jié)度使府上下又驚又喜。曹府謝過旺榮但存疑慮。李元昊十年前欲娶珍娘不成，對(duì)曹耿耿于懷。借護(hù)送公主投親之機(jī)，借故為于闐復(fù)仇從敦煌借道。曹順德左右為難，欲奏請(qǐng)朝廷意旨又探李元昊根底。北宋都城開封，朝廷欲平定西域之亂，擬出對(duì)策：送“金字大藏經(jīng)”鎮(zhèn)定邊關(guān)。翰林畫院方天佑才高趣雅，天天飲酒做畫。范仲淹受朝廷之命，委以方學(xué)士重任——赴敦煌護(hù)經(jīng)使。李元昊得知曹順德有朝廷依靠，又有請(qǐng)經(jīng)鎮(zhèn)寶之舉，對(duì)曹統(tǒng)轄的西域覬覦心切。假借迎經(jīng)祝賀，實(shí)在虎視城池。方天佑護(hù)經(jīng)至敦煌，盛大迎經(jīng)，雀躍的人群中，梅朵的出現(xiàn)令方學(xué)士驚眸。敦煌三界寺盛典恭迎大藏經(jīng)，節(jié)度使府上下熱鬧非凡，各藩使節(jié)前來祝賀。節(jié)度使府大堂燈火通明，歌舞表演助興。西平王賀喜使者帶來李元昊的賀禮——奇異賀蘭石。曹節(jié)度使深知這禮非同尋常，面露難色，旋即謝西平王，代朝廷收下。敦煌街道人頭攢動(dòng)，熙熙攘攘。梅朵和珍娘逛街購(gòu)物，時(shí)而私語，時(shí)而開心大笑。旺榮來到節(jié)度使府向曹大人直言提親，欲與曹家和親，娶梅朵公主。曹大人為難，張將軍怒稱旺榮無禮、放肆，綁了旺榮押往城外。正好梅朵趕來，對(duì)旺榮義正言辭。梅朵念公主逃難途中救恩，私自放了旺榮。曹順德、張將軍和珍娘在曹府焦慮萬分，方天佑得知急奔曹府，路遇梅朵從城外回來，對(duì)方天佑調(diào)侃旺榮的下場(chǎng)，使方不知所云。