千葉偽裝成東北青年張克杰，來敦煌畫畫，敦煌的女子燕子和傻子對偽裝的張克杰，一番好意，以朋友相待。敦煌縣府，日，內吳連成從外面跑進來，喘著氣：縣長。梁墨琰到敦煌了。陸敬儒興奮地：那好那好，通知地方上有頭臉的政要和富商，趕緊準備接風。順泰當鋪，日，內 孫掌柜狠狠地扇了面前的小伙計一個耳光。這個小伙計正是去竇黑子山寨問信兒的那個。孫掌柜背著手，踱著步：他媽的，這次被竇黑子放了鴿子了。敦煌縣城，黃昏，外 一掛鞭炮熱鬧作響。 濃濃的硝煙在古老的街道上彌漫開來。“歡迎著名畫家梁墨琰攜夫人蒞臨敦煌光大敦煌藝術。”橫幅充滿畫面。 縣長陸敬儒率領名人賢達迎上：梁先生，梁夫人，久仰久仰歡迎啊。介紹道：這位是敦煌商會會長，‘茂源商行’的老板陳宜忠先生。酒樓內歡聲笑語，接風酒宴正在興頭上。 陸敬儒：在此國難當頭之時，墨琰兄能夠毅然回到祖國，以弘揚咱們敦煌文化為己任，實在是難能可貴，令人敬佩啊。 酒后梁夫婦被安排在陳宜忠附上休息。 峭壁·石窟，一隊馬車逶迤而來。梁墨琰和蘇清平下了車。 在他們面前，透過白楊枝梢，無數開鑿在峭壁上的石窟，像峰房一樣密密麻麻。梁墨琰、蘇清平完全被眼的壯觀景象陶醉了：歷經千辛萬苦終于來到了敦煌莫高窟。 起風了，風沙肆虐著掠過莫高窟。他們就在皇慶寺破爛的小屋安扎下來。經受著新的考驗。 梁夫婦的到來，吸引了燕子和傻子，千葉化裝的張克杰，也靠近了皇慶寺。