清晨，海邊荒廢的帆板俱樂部內。偉建公司的財務總監李文軍把一張磁盤交到了副總裁左文彬的手中。左文彬剛離開俱樂部，李文軍就遭到海邊沙灘上隱蔽著的殺手襲擊。情急下，李文軍撥打了110報警中心的電話。　接到電話，刑偵大隊長田建國等公安干警立刻趕往現場。在俱樂部的頂樓上，李文軍失足跌出窗外，盡管田建國竭盡全力挽救，但李文軍還是被沙灘上的殺手擊斃。　…清晨，海邊荒廢的帆板俱樂部內。偉建公司的財務總監李文軍把一張磁盤交到了副總裁左文彬的手中。左文彬剛離開俱樂部，李文軍就遭到海邊沙灘上隱蔽著的殺手襲擊。情急下，李文軍撥打了110報警中心的電話。　接到電話，刑偵大隊長田建國等公安干警立刻趕往現場。在俱樂部的頂樓上，李文軍失足跌出窗外，盡管田建國竭盡全力挽救，但李文軍還是被沙灘上的殺手擊斃。　　在警方的勘察現場，偉建公司的總裁付健輕聲勸慰著身邊的女兒夏曉曉。李文軍是夏曉曉的男友，而且兩個人就快要結婚了。付健一邊向女兒許諾幫她查出真兇，一邊打著手提電話，告訴對方磁盤已經拿到手。經過警方的調查，在李文軍的鞋底發現了一個跟蹤裝置，公安局副局長丁星斷定這是有預謀的謀殺。　　在新建的現代化高科技場館內，市委書記兼市長顧仲德叮囑常務副市長管峰抓緊時間把唐大江調到寧海市任公安局長。城市高樓聳立，唐大江帶著女兒妞妞來到了寧海。兩個人在一家小飯館，與一個霸道的協管員發生了爭執，唐大江竟被協管員銬在了桌子腿上。付健和左文彬調出了唐大江的資料，兩個人商議著與唐大江的合作。在尚未完工的新經濟大樓內，付健指示左文彬第二天與唐大江的“游戲”正式開始。　　偉建公司的職員何剛在茶館和浮船塢的碼頭與蔡老板的人進行毒品交易。與此同時，公安局110指揮中心接到了報警。在唐大江鎮定自若的指揮下，田建國和干警小馬等警察將裝運毒品的豐田車截獲，司機抓到了，但豐田車里的毒品竟然不翼而飛。　　何剛成功的完成了付健和左文彬設下的調包豐田車的圈套。他在一個零擔貨車內，躲避警方的追捕，竟發現了李文軍曾經用過的鋁合金手提箱。　　海邊碼頭上，蔡老板的手下把何剛痛毆一場，因為何剛說錢都被警方沒收，他什么也拿不到了。　　醫院的病房里，付健和左文彬看望被打得鼻青臉腫的何剛，并把他提升到李文軍原來的職位財務總監。何剛受寵若驚。夏曉曉也來看望何剛，她曾經是何剛的女友。何剛希望能夠與夏曉曉恢復往日的戀情，但兩個人不約而同地談起了李文軍……　　晚上，唐大江與丁星、田建國反復看著白天追逐豐田車的錄像，尋找著可能遺漏的蛛絲馬跡。唐大江猛然想起，忘了去接女兒妞妞。　　妞妞被小姨柳清明接回了自己家。柳清明也是一名警察，但因為不滿唐大江以前光顧工作而忽視了自己的姐姐，導致姐姐在生病時沒能及時救治去世，而認定唐大江也同樣不可能照顧好妞妞，決定把妞妞送到寄宿學校去。　　消防警笛在街道上呼嘯而過，付健所有的煙花倉庫燃起了熊熊大火，爆竹不時躥出，在空中炸響。唐大江趕到出事地點，當聽到倉庫中還有工人沒有逃出來時，他奮勇地拿起消防斧沖進倉庫，救出了七八個年僅十五六歲的小童工。在救火現場，唐大江與付健終于見面了，兩個人針鋒相對，開始了斗智斗勇的較量。　　痊愈的何剛在公司的電腦里發現了一部分已經刪除的帳目被李文軍做了備份。在付建的指示下，何剛找到了夏曉曉尋問磁盤的事情，被夏曉曉回絕了。　　公安局新進了一批先進的偵破器材，全部都是付健贈送的。唐大江又從柳清明的手里接過了付健送的高爾夫球場金卡。在高爾夫球場，付健向唐大江講述了自己的發家創業史，不小心說漏了金卡昂貴的價值。唐大江退還了金卡，并且警告付健不要再做違法的勾當。　　何剛偷偷潛入夏曉曉的宿舍，尋找磁盤，一無所獲。　　夏曉曉回到宿舍后，報了警。她又跑到偉建公司去找何剛，被付健阻攔掩飾了過去。　　何剛從李文軍的車上發現線索，繼而找到磁盤。他連忙和付健聯系，并經指示到海邊的帆板俱樂部交給左文彬。　　夜晚的帆板俱樂部，何剛等待著左文彬的到來，海邊沙灘上兩個殺手再次出現，隱藏在陰暗的角落里。公路上，遠遠開過來的零擔貨車讓何剛想起了李文軍和丟在貨運車里面的鋁合金手提箱，他突然明白了李文軍死的原由。何剛躲避了左文彬和殺手，給夏曉曉打電話，想告訴他真相，但夏曉曉根本聽不進去。　　經過柳清明的搜集整理，調包豐田車的案件有了眉目，唐大江從錄像中發現了豐田車里的破綻，決定拘傳何剛。付健也下令手下的人不惜一切代價找到何剛。　　躲藏起來的何剛打電話到公安局約唐大江見面。奇怪的是，付健手下也在同一時間找到了何剛的蹤跡。何剛在城市的大街小巷疲于奔命，逃避追殺。待唐大江等警察趕到時，他已不知去向。　　唐大江到自己的老上級管峰家做客。管峰婉轉地勸說唐大江不要手伸得太長，去查付建的稅收問題。唐大江的臨時住處，他再次接到何剛的約見電話。走之前，女兒妞妞提醒她參加自己下個星期的演出，唐大江一口答應了女兒的請求。　　老舍公園，人頭攢動，唐大江、小馬等公安干警夾雜在人流中。當他們在人群中發現何剛并迅速向他靠近的時候，幾名殺手和一個騎摩托車的人拔出手槍沖向何剛。情急中，小馬為了保護驚惶失措的何剛，被摩托車手擊中。后來趕到的田建國和幾名刑警連忙把小馬送到醫院，仍沒能夠挽救小馬的生命。在公安局的會議室里，管峰嚴厲地指責了唐大江的判斷失誤，造成小馬的犧牲，并決定讓唐大江停職做檢查。顧仲德辦公室，顧仲德給唐大江和丁星布置著任務，并點明領導層和公安局內部有問題，希望唐大江和丁星緊密配合，完成任務。海邊沙灘的公用電話亭，田建國打著電話“我欠你們的還不夠！連我手下最好的兄弟都死了！……給多少錢我都不干了！……”　　付健家，左文彬接著田建國的電話。付健對左文彬說“既然這樣，那就送送他吧！……”唐大江要去看妞妞的演出，在公安局的停車場碰到了田建國。他搭上田建國的車，兩個人邊走邊聊。路口突然沖出一輛泥頭車，將田建國的車掀翻。唐大江剛從車中拉出受重傷的田建國，車就爆炸起火燃燒。事故現場，交警告訴唐大江，田建國為了保護他，而將自己駕駛的一面撞向了泥頭車。　　唐大江匆匆趕往妞妞的學校。在妞妞演出的最后一刻趕到了劇場。父女倆相互注視著對方，妞妞含淚唱著請把我的歌，帶回我的家，請把你的微笑留下……何剛終于說服了夏曉曉和自己見面，夏曉曉及時地通知了唐大江。　　在信號山，何剛告訴夏曉曉付健是個惡貫滿盈的人。就在唐大江剛要拿到磁盤的一瞬，幾個殺手再次出現，并一槍擊斃了何剛。混亂中，夏曉曉打電話痛斥了付健。一聲槍響，電話斷了。電話這邊，付健完全崩潰，以為女兒死在了唐大江的手中。顧仲德吩咐唐大江和丁星是該收網的時候了。　　街道上，唐大江跟蹤管峰的車一直到管峰母親的墓地。在母親的墓前，管峰追悔莫及，向唐大江承認了自己的罪惡，然后自己走向停在路邊的警車。付健將妞妞劫持到已經裝飾一新的新經濟大樓，打電話要唐大江來換回女兒。唐大江趕到經濟大樓告訴付健，夏曉曉沒有死，瘋狂的付健不相信他的話。付健開啟了定時炸彈的按鈕，要與唐大江父女同歸于盡。夏曉曉也沖進經濟大樓，但為時已晚，所有的炸彈都已啟動，無法控制。唐大江擺脫了付健的監控，帶著妞妞和夏曉曉沖出經濟大樓。在他們沖出的一剎那，一聲巨響，大樓爆炸，火光自樓里四面竄出。　　硝煙散盡，唐大江拉著妞妞和夏曉曉站了起來。顧仲德、柳清明、丁星圍上去，眾人擁成一團，欣喜萬分，走向前來救助的直升飛機。