20歲的向吉光從昏迷中醒過來時，發現他墜落在懸崖底下，他將身邊犧牲的戰友用樹枝覆蓋住以后，努力地尋找著走出原始森林的路。濃密的大霧中，他掉進了獵人的陷阱。在陷阱里，還躺著一名在森林中迷路的國民黨士兵鄧天翔。兩人并不知對方身份，相互幫助著爬出陷阱，這時被隱居森林的余老頭發現。他們請求余老頭帶他們出山，余老頭拒絕了他們并與他們發生了激烈的爭斗。…20歲的向吉光從昏迷中醒過來時，發現他墜落在懸崖底下，他將身邊犧牲的戰友用樹枝覆蓋住以后，努力地尋找著走出原始森林的路。濃密的大霧中，他掉進了獵人的陷阱。在陷阱里，還躺著一名在森林中迷路的國民黨士兵鄧天翔。兩人并不知對方身份，相互幫助著爬出陷阱，這時被隱居森林的余老頭發現。他們請求余老頭帶他們出山，余老頭拒絕了他們并與他們發生了激烈的爭斗。在雙方的對峙中，向吉光決定不借助余老頭的幫助，自己出山。大雨中，鄧天翔奄奄一息，向吉光背著他在森林中尋找出路。他們遇到了少女阿嬌，阿嬌將他們帶到了她和爺爺隱居的小木屋。其實，阿嬌正是余老頭的孫女。15年前，余老頭全家死于軍閥戰爭中，他帶著幸存的兩歲的孫女躲進了原始森林之中。經歷了相互的戒備和試探之后，余老頭終于決定帶他們出森林。三人歷經千辛萬險，迷霧漸漸消失。向吉光和鄧天翔也在這個過程中建立了一種兄弟般的關系。余老頭將他們送出森林，在返回的路上，余老頭被國民黨的搜尋部隊發現，余老頭被開槍打死。
1905 
