2000年前，黑龍作亂人間。所幸有天音谷七大音樂圣手合奏，催生靈獸鳳凰蛋。利用鳳凰發出天籟之音，降伏黑龍。而后以數根社石將黑龍封入天音湖中……以后天音谷每隔500年舉行一次鳳凰大典，加固對黑龍的封印。如今已經是第四個500年，鳳凰正待涅磐重生。虹貓藍兔等七俠受天音大師之邀，前往天音谷護法。不料鳳凰大典時，天象突變，鳳凰涅磐失敗，化為一枚靈蛋。黑龍趁…2000年前，黑龍作亂人間。所幸有天音谷七大音樂圣手合奏，催生靈獸鳳凰蛋。利用鳳凰發出天籟之音，降伏黑龍。而后以數根社石將黑龍封入天音湖中……以后天音谷每隔500年舉行一次鳳凰大典，加固對黑龍的封印。如今已經是第四個500年，鳳凰正待涅磐重生。虹貓藍兔等七俠受天音大師之邀，前往天音谷護法。不料鳳凰大典時，天象突變，鳳凰涅磐失敗，化為一枚靈蛋。黑龍趁此良機，欲掙脫社石的束縛，脫困作亂。要想阻止黑龍，只有去天音谷取出七種樂器，七音合奏催開鳳凰蛋，利用 “天籟之音”才能降伏黑龍，然而，虹貓為救天音大師，卻與黑龍一起被冰封于天音湖。藍兔和天音大師含淚留下了虹貓，帶著鳳凰蛋，在黑龍屬下——多頭的追殺下前往天音谷。機緣巧合之下，藍兔與天音大師在蘆花鎮碰見怕青蛙的、正假扮虹貓表演魔術的魔術師小貍，小貍不但嚇走了多頭，而且陰差陽錯下提前孵化了鳳凰蛋，即只露出了一腦袋和兩個腳丫子的小鳳！既然小貍和鳳凰蛋有緣，天音大師索性以他來假扮虹貓，這樣既可以穩定其他五俠的信心，也許還可能創造奇跡，催生出鳳凰。小貍自然是喜出望外，于是欣然答應。天音谷，天音大師以全部精氣彈奏，齊聚七俠的七柄兵器，取出七種樂器。分別給予隨后趕到的逗逗等七俠，七人開始正式為七音合奏做準備。小貍的樂器是嗩吶，然而他對音樂卻沒有半點天賦，藍兔只好謊稱“虹貓”失聰，給小貍以練習嗩吶的時間。而小貍也為了扮演虹貓，出盡了洋相，吃盡了苦頭……層層重壓讓小貍最終無法忍受，他決定溜走，不再假扮虹貓。然而卻偏偏被多頭發現，幸好藍兔冒著生命危險救下了小貍。藍兔沒有阻攔小貍，反而勸他離開。原來最近小貍的痛苦藍兔都看在眼里，她覺得自己一開始就錯了，對一個不會武功不會音樂的普通人來說，虹貓的責任實在是太沉重了……藍兔的舉動讓小貍深深感動，他決定重新回去，回去承擔起虹貓的責任。小貍變了，他開始用虹貓的標準來要求自己，嚴己寬人、苦練琴藝。經過一番痛苦卻滑稽的學琴，小貍的琴藝終于大有長進。七俠正式開始了七音合奏，催生鳳凰。然而，關鍵時刻，多頭卻再次出現，他以青蛙擾亂了小貍心智，破壞了吹奏。小鳳終于非但沒有成為鳳凰，反而變成了一只烏雞。逗逗等五俠十分茫然，“冒牌虹貓”的身份終于被揭露。盡管處于巨大的失望之中，但六俠沒有責怪小貍，沒有了鳳凰的天籟之音，六俠決定拼死一搏，救出虹貓，阻止黑龍脫困作亂。不會武功的小貍和小鳳被留了下來，六俠明知不可為而為之的大義讓小貍深深感動，而自己的無力感又讓小貍深深地自責，他失落極了“自己已經盡全力在做虹貓了，為什么還是不能成功呢？”然而小鳳的話卻讓小貍眼前一亮，小貍是小貍，虹貓是虹貓。也許小貍永遠也沒有辦法成為虹貓，但他可以做最好的小貍，做最好的自己！小貍頓悟了，他終于明白要做最好的自己，要做最好的小貍！他是一個魔術師，他能夠用魔術師的方式來協助七俠，讓小鳳由烏雞變成真正的鳳凰。六俠趕到天音湖，與虹貓會合，同黑龍陷入苦戰。然而黑龍威力銳不可擋，七俠不是對手。千鈞一發之際，小貍與小鳳出現了，小貍用自己的魔術與黑龍展開周旋，并引出黑龍的五味真火，配合七俠，終于助小鳳涅磐重生，由烏雞變成了鳳凰！烏雞成為了鳳凰！鳳凰發出了天籟之音，天地間似乎一下子寧靜下來，只剩下鳳凰清亮的聲音在回響。黑龍終于被降伏了，他成為了一只小蜥蜴。小貍終于成功了，他沒有做成虹貓，但他做成了最好的自己，成為了聞名天下的魔術師。人們以成為魔術師小貍的弟子而自豪。