1936年10月，中國工農紅軍西路軍奉中央軍委和紅軍總司令部的命令，向河西走廊挺進，打通向蘇聯的國際通道。雖經過了半年的浴血奮戰，但終因寡不敵眾，兵敗祁連山。為保存僅存的實力，經中央批準，他們化整為零，游擊轉輾，東返延安。 西路軍第九軍熊師長帶領余部，掩護總部突圍，經過一天一夜殘酷的阻擊戰，完成了任務。硝煙彌漫的戰場上，布滿了敵人和我軍戰士的尸體…1936年10月，中國工農紅軍西路軍奉中央軍委和紅軍總司令部的命令，向河西走廊挺進，打通向蘇聯的國際通道。雖經過了半年的浴血奮戰，但終因寡不敵眾，兵敗祁連山。為保存僅存的實力，經中央批準，他們化整為零，游擊轉輾，東返延安。 西路軍第九軍熊師長帶領余部，掩護總部突圍，經過一天一夜殘酷的阻擊戰，完成了任務。硝煙彌漫的戰場上，布滿了敵人和我軍戰士的尸體。 夜里，總部通訊員尕牛跑來，看到只剩下重傷的熊師長和丁山二人，哭著傳達了總部要他們撤回延安的指示。他二人攙扶著熊師長，收起西路軍的紅旗，向山下走去。在坡下，他們又看到了從死人坑里爬出的女衛生員黑妮。 路上，他們無糧無水無藥，又遭遇到搜尋失散西路軍的軍閥馬步青部下，丁山為引開敵人中彈跌人雪窩；尕牛掉下山崖；熊師長為掩護黑妮，打完子彈后與敵人同歸于盡；黑妮被俘。 丁山被獵戶許大成救回家中養傷，傷愈后，他將紅旗交給許大成女兒尕妹保管，自己去尋找部隊。到城里他聽說黑妮和許多西路軍戰士被俘，便只身闖入戰俘營營救，也被抓住。在戰俘營里，丁山與尕牛、黑妮一起，在隱藏身份的西路軍組織部長張琴秋的領導下，與敵人展開了靈活多樣的斗爭。 西安事變后，國共聯合抗日。周恩來向西安八路軍辦事處中央聯絡員傳達中央領導營救西路軍官兵的指示。 地下黨員吳鴻賓到涼州與張琴秋秘密接頭，傳達中央的慰問和指示；受周恩來委托的民主人士、馬步青的老師馬德涵先生也到涼州勸說馬步青釋放西路軍官兵。八路軍駐蘭州辦事處伍修權與國民黨第八戰區司令長官朱紹良交涉要回西路軍被俘人員；黨代表謝覺哉與吳鴻賓、王定國等人研究如何營救西路軍被俘人員。 經多方營救，馬步青迫于壓力，答應釋放他欲分配給下級軍官做老婆的女戰士，并表面上答應送被俘人員回陜北，實際上是要將他們押送到河南衛立煌部隊。 大隊人馬行到平涼，援西軍前來接應，大批被俘戰士奔向解放區。敵人瘋狂攔截，黑妮不幸犧牲，丁山擊斃敵馬隊長。援西軍主力消滅了敵人。尕妹追來，拿出西路軍那面紅旗，丁山舉起紅旗，紅軍戰士如同紅色的鐵流，滾滾流向延安。