20世紀初，中國北方活動著一支威震四方的響馬，在首領黑龍的率領下，殺富濟貧，一次搶劫中不幸遭到守備隊的襲擊，黑龍將兒子交給李義全，從此在江湖上銷聲匿跡。15年后，響馬曹彪的兒子少彪遭到日本人的殺害，黑龍震怒，決定再次出山為兄弟報仇。黑龍的妻子金鳳被抓，由新任的縣警備隊長李念祖過問此案，為救金鳳，黑龍誤殺了念祖的未婚妻幽蘭。不料，念祖就是黑龍失…20世紀初，中國北方活動著一支威震四方的響馬，在首領黑龍的率領下，殺富濟貧，一次搶劫中不幸遭到守備隊的襲擊，黑龍將兒子交給李義全，從此在江湖上銷聲匿跡。15年后，響馬曹彪的兒子少彪遭到日本人的殺害，黑龍震怒，決定再次出山為兄弟報仇。黑龍的妻子金鳳被抓，由新任的縣警備隊長李念祖過問此案，為救金鳳，黑龍誤殺了念祖的未婚妻幽蘭。不料，念祖就是黑龍失散的兒子，念祖為了給幽蘭報仇，準備殺死黑龍，幸虧李全義趕到，向他說明了事情的真相。可是念祖卻慘死在黑龍的懷里，暴怒地黑龍沖向了敵群。
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