山田在現場沒找到媽祖金身，遂將陳宗漢尸首懸掛城中示眾、周光弟將陳宗漢和林文軒的關系密告給山田，并向山田說出陳宗漢之妻、兒子均在臺港，山田率警去陳宗漢妻子秀芝住地搜查，早已人去樓空，山田認定秀芝必知媽祖金身下落，便在全城搜捕秀芝，總督因為沒找到媽祖金身十分憤怒，給山田定下了尋找期限。秀芝得知陳宗漢死訊悲痛欲絕，月娥百般安慰秀芝，林文軒外出找人準備將秀芝母子送回福建泉州，阿翠將秀芝母子藏匿在“回春堂”的秘密告訴了周光弟，周光弟遂向山田密告，山田率警來抓秀芝、月娥聞訊幫助秀芝脫逃，讓山田又撲了個空。林文軒回家后，認定是周光弟出賣了陳宗漢、秀芝、欲殺周光弟，周光弟逃出回春堂，投靠山田，并將陳宗漢之子還在“回春堂”之事告訴了山田，山田遂帶警來到回春堂，山田逼林文軒交出秀芝兒子守信，林文軒萬般無奈，遂將自己兒子正青交給了山田，月娥在回家途中遇見舊時戀人季旺鄉、月娥向季旺鄉說，已經和林文軒結婚，季旺鄉痛苦萬分，?月娥回家后，得知林文軒將兒子交給了日本人，悲憤之極的月娥氣昏死過去，林文軒萬分愧疚，無法安慰月娥，月娥離家出走，一直跟蹤月娥的季旺鄉將月娥帶回了戲班，山田偽造血衣掛在城中，想借此激出秀芝，秀芝在城中見到血衣后，悲痛欲絕，露出行蹤，遭山田追捕，二人欲駕船逃走，山田率警將秀芝擊落海中，逃出虎口卻從此傷殘。山田因丟失媽祖金身之過，被遺送回國聽候發落。1937年，日本發動了震驚中外的蘆溝橋事變，中國的抗日戰爭全面爆發。