1948年，解放軍發(fā)動(dòng)了遼沈戰(zhàn)役，個(gè)別城市先行解放。郴城就是其中之一。但是國(guó)民黨潛伏特務(wù)、散兵游勇、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰(zhàn)而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個(gè)大城市的角落。原地下黨員秦天明為了使群眾在新政權(quán)下重拾生機(jī)，迎接挑戰(zhàn)，接任了郴城軍管會(huì)主任。秦天明帶領(lǐng)偵查處處長(zhǎng)計(jì)連才、保衛(wèi)處處長(zhǎng)孫大虎以及國(guó)外留學(xué)回國(guó)的偵查顧問(wèn)耶律麒開展了一場(chǎng)脫胎換骨的改造工作。耶律麒對(duì)新政權(quán)一直抱著懷疑態(tài)度，雖是私家偵探專家，卻一直本著一天和尚撞一天鐘的態(tài)度與軍管會(huì)各級(jí)干部始終保持距離。但他在這些共產(chǎn)黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終于變成了一名堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)士，發(fā)揮自己的推理特長(zhǎng)，抽絲剝繭層層深入，在領(lǐng)導(dǎo)的運(yùn)籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務(wù)企圖暗殺中央領(lǐng)導(dǎo)人的陰謀。