劉永祥讓吳鴻運利用攝影記者的身份，到膠印店購買大量廢舊膠卷，送到城外。吳鴻運買了廢舊膠卷送向城外，利用自己會日語這一特長，順利通過關卡，完成了劉永祥交給他的任務。日軍司令部，日軍將領拿著國統區和解放區的報紙，十分惱火，報紙上是吳鴻運拍攝的日軍暴行的照片，以及國際社會的遣責。日軍司令命令找出這個叫吳鴻運的人。劉永祥和蘇巖化妝之后，由蘇巖引開看守張自忠的日軍，劉永祥把張自忠轉移到一家德國醫院。日軍司令部聽說張自忠不見了，命令搜查全城，但毫無結果。劉永祥待風聲稍松，又重新安排，把張自忠平安送出北平城。張自忠謝謝劉永祥，劉永祥希望張將軍以抗日為重。張自忠發誓，如不積極抗日，枉為中國人。汪昭君的戲班師傅來找她，苦著臉說因為日本人來了，戲班很多人不肯唱粉飾太平的戲都走了，班里沒有頂梁柱了，想請汪昭君重新出山。汪昭君推脫不過，只好答應。戲班正在唱戲時，忽然闖進來一隊日本兵要侮辱旦角，戲主苦苦哀求是個男的，日軍不信，扒下衣服才知真是男的。日軍哈哈大笑侮辱那旦角，眾人都敢怒不敢言。唯有汪昭君上前同日本人理論，結果被喪心病狂的日本人開槍打死。宋玉泉正在報社的辦公室，忽然有日軍查問知不知道攝影記者吳鴻運的真實身份，宋玉泉謊稱吳鴻運已經離開北平，打發走了日軍。宋玉泉連忙通知劉永祥和吳鴻運。劉永祥安排吳鴻運離開北平，并寫了封推薦信交給他，要他和宋玉泉去延安參加革命。于是他倆坐上了開往延安的列車。