我軍整理戰場，繳獲物資。戰場上，吳鴻運用相機拍攝下日軍的尸體，和我軍英勇的戰士。在日軍糾集大批兵力趕到之時，我軍已經迅速轉移。板垣征四郎暴跳如雷，大罵八路軍狡猾，沒想到一個小股匪軍竟然吞掉他的赫赫有名的板垣師團一千多人，死了兩個中佐。閻錫山震驚于共產黨的力量，擔心共產黨勢力一旦擴大，會占了他的地盤。衛立煌勸閻錫山，現在應當同心協力一致對外，如果再有異心，這地盤不會被共產黨占去，而是會被日本人占去。吳鴻運和宋玉泉在戰斗中立下功勞，原以為何團長會夸獎他們，沒想到，何團長先是把張大海罵了一頓，又訓斥吳鴻運和宋玉泉不聽話，擅自參加戰斗，如果萬一出了事怎么辦，罵完之后，才夸獎兩人作戰勇敢。八路軍戰士在清點繳獲物資時，發現了大量日制品，但不知如何使用。這時吳鴻運的日文發揮了很大作用。吳鴻運為八路軍翻譯日文，并教導八路軍戰士簡單的日語，他在軍中混得如魚得水，到處受到贊揚。宋玉泉諷刺吳鴻運不要小人得志，他只不過會點日文，但連槍都打不準。吳鴻運卻說與日本鬼子拼大刀時，他殺的鬼子比宋玉泉多。由于日軍的兇猛反撲，部隊接到上級撤退的命令。何振山雖然不舍得放吳鴻運和宋玉泉離開，但因為他們要去延安，只能放行，更因為吳鴻運的相機中有大量的珍貴資料，所以派了張大海、金開來和土娃三個戰士，保護吳鴻運和宋玉泉向延安出發。林彪雖然取得了平型關的大捷，但我軍戰士傷員很多，于是緊急送向后方醫院。后方醫院中藥品不夠，向閻錫山要求醫藥，閻錫山推卻說國軍傷亡更多，醫藥也不夠用。上級領導經過研究之后，決定要北平的同志解決醫藥的困難。