林彪和聶榮臻在靈丘西南駐守，他們觀察地形，研究作戰方針，發現靈丘西南平型關以東的峽谷可以打伏擊戰。這時，林彪得到情報，后天，將有日軍的大馬隊運送物資去團城口，將會路過峽谷。林彪感到這是個好機會，于是向毛澤東請示，要求打運動戰。毛澤東沒同意這個請示，電令林彪以游擊戰為主。林彪再次發電請示。吳鴻運和宋玉泉、兔八仙跟著何振山的部隊來到駐地。何振山高興的帶著吳鴻運去見首長，準備給首長拍照，但為了首長的安全，要吳鴻運交出大刀。吳鴻運說什么也不肯交出大刀，并說出高團長英勇戰死的事跡。何振山很受感動，讓吳鴻運不用上交大刀。何振山帶著吳鴻運來見林彪，林彪和聶榮臻正在觀察地形，沒空理會他們。羅榮恒不讓何振山驚動首長的思路，讓吳鴻運悄悄拍攝下林彪和聶榮臻的照片。這時，通訊員拿著毛澤東的電報向林彪報告，中央終于同意115師打運動戰了。在吳鴻運等人的再三要求下，何振山團長才勉強同意了三人參加戰斗。平型關戰役打響后，日軍率先占據了平型關的制高點老爺廟，一直壓制著我軍。吳鴻運、宋玉泉和兔八仙攀爬懸崖峭壁繞到了老爺廟的背后。吳鴻運和宋玉泉等人與日軍交戰，牽制了日軍大部分的火力，坡下的何振山連忙令部隊加緊進攻，經過一番苦戰，我軍終于占據了老爺廟的高地。經過一天一夜的苦戰，我軍全殲了峽谷中的日軍。