新四軍情報人員喬裝成受傷的日本兵，趁機活捉了日軍中佐情報官藤竹，把他帶回了新四軍皖南駐地。藤竹十分頑固，死活都不肯開口，雷小蕾從藤竹隨身攜帶的物品上發現秘密，并告訴藤竹他的妻子加入了日本狐敢死隊，經過一番勸說，藤竹終于把自己知道的關于狐計劃的情況告訴了雷小蕾。雷小蕾向新四軍軍官報告了田中美葉子的狐計劃，延安方面決定讓雷小蕾去湘西，親手將電報交給十一兵團司令李天龍。新四軍軍官叮囑小蕾，不到萬不得已不可暴露身份。日本人得知這個消息，決定除掉雷小蕾。雷小蕾三人在去往湘西的途中遭到日本人圍追阻截，他們棄船逃跑，卻誤入百里沼澤地，柱子為了救掉進沼澤的小蕾而犧牲。萬乘風向雷震問起昨晚發生的事，雷震很好奇他為什么會關心一個女兵，萬乘風向他講述了搭救喬曼時，喬曼為他擋了一槍，為了保住性命切掉了半只乳房，醫生還告訴萬乘風喬曼已經被日本人糟蹋了，雷震也覺得喬曼的遭遇很可憐，決定與萬乘風一起保守秘密。萬乘風還告訴雷震，喬曼費盡心思去救朱莉娜，朱莉娜卻從魔窟里安然無恙逃脫了，十分可疑。雷小蕾和趙隊長到達日軍營地，他們穿越柵欄時被敵人發現，老趙拼死剪斷柵欄，掩護雷小蕾離開，自己卻與敵人同歸于盡了。馮上尉失蹤了，他留下的信中寫道自己母親生病了。雷震三人去檢查馮上尉的房間，在抽屜里發現一沓錢，經詢問得知馮上尉家境并不是很好，而他卻沒有帶治病救命的錢，雷震由此推斷馮上尉失蹤并不是那么簡單，信也是有人模仿筆跡偽造的。十一兵團坦克團高團長在食堂攔住朱莉娜，送給她一條紅色絲巾，里面有一張紙條，約她見面，朱莉娜按時赴約。高團長提醒朱莉娜不要跟雷震走太近，并向她表白，要非禮她。朱莉娜拿出鋼筆槍威脅他，生氣地離開了。雷震一直躲在樹后看著他們的一舉一動，看見朱莉娜走了，他跟了上去。質問朱莉娜自己手下去保護喬曼，被劉處長抹了黑，而喬曼卻不為自己手下澄清。朱莉娜告訴他本來情報處和作戰處就不和，大戰在即，喬曼不想讓李司令手下不和。朱莉娜和雷震的對話都被高團長聽到了。萬乘風告訴高團長裝甲團不去龍山前線，而是就地修整，但是下午赴前線的儀式還照常參加。萬乘風向高團長布置了路線和扎營位置，高團長離開時向萬乘風報告了朱莉娜和雷震秘密約會的事。下午的赴前線儀式上，朱莉娜給高團長系上紅花，高團長覺得十分愧疚。他向莉娜道歉，還發誓自己一定活著回來。萬乘風向李司令報告馮上尉因為母親生病開了小差，雷震卻說事情沒那么簡單，李司令把調查的事情全權交給雷震負責。萬乘風質問雷震為什么還不拘捕朱莉娜，雷震說還不能確定身份，而且也不同意將她調離司令部，他擔心打草驚蛇。李司令決定把她調到戰地醫院。萬乘風趁機向李司令打小報告，說雷震與朱莉娜秘密幽會。李司令卻警告他各司其職，井水不犯河水。朱莉娜求喬曼去找萬乘風，讓她留下來。朱莉娜去找萬乘風求情，萬乘風說喬曼口碑不好，朱莉娜央求他把自己也調到戰地醫院，萬乘風不同意，朱莉娜生氣地走了。雷震回想起高團長和朱莉娜約會的情形，推算馬暉的行蹤也是這樣暴露的。許國璋卻說朱莉娜對雷震的情況了如指掌，雷震覺得她比職業間諜嫩了些，又不像普通女學生那么單純。