鄂泰從丹尼斯處得知，桑島主計給了鄂泰兩個選擇，要么將瑞年送往日本，要么就將瑞年交給日本警察署。瑞年說什么也不愿意前往日本，將家法拿給鄂泰，讓鄂泰當場將他打死。鄂泰一鞭子將茶碗砸碎，給瑞年跪下。他懇求瑞年前往日本，就算是為了家里一百多口人。瑞年無奈之下，只能選擇前往日本。淑娟看著瑞年的照片生悶氣，當初的恨意去削了很多。鄂泰將自己當年訂制的軍靴送給瑞年，告訴瑞年這雙軍靴是他當年定制打算穿著殺洋鬼子的，并托付瑞年為他了卻心愿。福晉為鄂泰準備出行的衣裝，希望瑞年在外學會忍耐，并能早點回來。劉瑾賢和甘子風為瑞年送行，臨行之前，鄂泰老淚橫流，在瓢潑大雨中，瑞年前往日本。淑娟從報紙上得知瑞年前往日本的消息，大罵他還是做了漢奸。瑞年被送入日本陸軍學校，在報道第一天，日軍方面將所有華人勛爵全部稱之為滿洲勛爵，瑞年當即指正自己是中國民國公民。校長筱冢乙三看瑞年的眼神驟變。鄂泰貝勒與桑島主計一通來到滿洲國的首都，長春新京。在對話中，鄂泰貝勒發覺滿洲國已經完全是日本人做主了。淑娟通過化學知識，制作了化學炸彈，決定炸掉瑞年家的偏門。同學高麗華把風時看到巡捕來了，當即勸告淑娟離開，淑娟卻鐵了心不走。高麗華只能謊稱自己的挎包被人偷了，將兩名巡捕騙走。淑娟成功的將瑞年府邸的偏門炸掉，氣的福晉當即指令巡捕找出炸門的罪魁禍首。鄂泰見了宣統之后，發覺宣統要簽訂的日滿合作協議，根本就是個賣國條文，氣的當即返回住所。桑島主計與上司多田駿會面后，認為鄂泰不會為日方所用，命令桑島主計必要時可殺掉鄂泰。鄂泰回到住所，認為自己報國無門，十分沮喪決定回到天津。桑島主計雖然有心殺了鄂泰，但卻擔心鄂泰的影響力。決定通過藥食下手，命令手下準備醫生和毒藥，準備看望鄂泰。病中的鄂泰開始明白，民國和清廷雖然國號不同，但都是中華人主政，日本人確實外侮。桑島主計帶著日本醫生來見鄂泰，福晉雖然提醒鄂泰日本醫生不懷好意，鄂泰卻堅持要見他們。日軍學校進行射擊練習，輪到瑞年和日本人近藤敏夫。兩個人代表著華人和日本人兩個學校的派系，兩人同樣是學校里最出色的學生，然而在射擊的最后一槍時，瑞年覺得眼花，落了下風。近藤敏夫悄聲警告瑞年，這一槍如果是在戰場上，他已經死了。校長筱冢乙三單獨會見近藤敏夫，兩家本是世交，近藤敏夫的父親早死，他希望近藤敏夫能繼承父親的遺志。鄂泰的并越來越重，瑞泰的乳母帶著自己的孩子寶仲專程來看望鄂泰，福晉透露在日本醫生的看護下，鄂泰約病約重，只能換了英國醫生。同樣是中國人的海潮對日本人卻俯首帖耳，他來到日本餐館，正碰見近藤敏夫與同學用餐，雖然大家邀請海潮入座，卻在可以排擠海潮。近藤對海潮的伯爵身份冷嘲熱諷了一番。海潮被逼急了，大罵近藤小人得志，近藤當即挑戰海潮，在一番侮辱之后，海潮與近藤打了起來，可因為力量懸殊，海潮并不是近藤的對手。正當近藤要下狠手的時候，瑞年出手解圍。海潮見近藤被困，揮刀要砍近藤，瑞年連忙攔住海潮，帶著他離開了餐館。英國醫生為鄂泰診療之后，只能表示盡力救治鄂泰，但此時的他已經病入膏肓。甘子風經過宣誓之后，正式加入中國共產黨。而另一邊劉瑾賢也通過力行社加入了國民黨中統派。淑娟又在瑞年府外放了小瓶的化學炸藥，嚇得福晉以為日本人又放了炮。高麗華和淑娟考上了南開的化學系，她報道第一天就來找甘子風，被劉瑾賢開了一通玩笑。甘子風正好回到辦公室也表現出對高麗華的愛慕，兩人相依相偎的離開。劉瑾賢見兩人離開后，立刻拿出一封信紙，上面寫有他懷疑的共產黨人員名單。為了能改善自己持槍的問題，瑞年在槍口拴上磚頭，從而鍛煉穩度。與此同時，鄂泰感覺自己天命不遠，對家人交代后事，他十分遺憾自己等不到看女兒上花轎。鄂泰知道寶仲和日本人打過仗，夸獎他做的漂亮。鄂泰讓寶仲記住，以后再跟日本人打仗，不能用拳頭，而是應該用刀用槍用大炮，并希望寶仲以后能與瑞年一起打日本人。鄂泰一命嗚呼，醫生在他體內發現了砷元素，告知管家鄂泰死于慢性中毒。巧兒知道淑娟考上化學系，十分好奇化學的內容。額娘將鄂泰去世的消息告訴淑娟，并告知淑娟鄂泰貝勒死于日本人之手。淑娟這才發覺自己再次冤枉了瑞年。瑞年從日本趕回來奔喪，看到父親的靈位，腿軟摔在了地上。 見母親跪地，瑞年無奈之下，選擇了暫時放棄復仇。