膠東農民余東風為了湊齊迎娶同村姑娘小鳳的聘禮而去參加國民黨，不料中途逃回村里卻發現村子被日本人掃蕩，小鳳生死不明。余東風得知幕后黑手是維持會會長蘇大牙，進城后不僅殺了蘇大牙還攪得滿城風雨。關鍵時刻，八路軍連長趙志國出手相救，余東風隨后加入八路軍。四年后，余東風已是八路軍的一名營長，憑借著自己“智、猛、摳”帶著隊伍打了一次次勝仗。一次，余東風部隊和日軍發生慘烈血戰，團長犧牲，余東風報仇心切，未識破鬼子的詭計，帶著隊伍冒進追擊，中了埋伏，全軍覆沒。余東風無臉回去，隱姓埋名參加了縣大隊，帶著這支縣大隊不斷壯大，在一次戰斗中跟老部隊重逢。余東風重回部隊，但突然要求去文工團唱戲，原來滅團仇人佐竹極其喜歡
