黎明江與黃桂東得知特使屢次遭襲都是因丁致中私自隱瞞情報所致，十分氣憤，他們巧施計策，重新獲得了美國特使的安保任務。丁致中接到黎明江重新負責安保的消息后立即前往杜長官私宅，卻被日本特務古掌柜跟蹤，暴露了美國特使的行蹤。黎明江質問丁致中為何隱瞞情報不報，丁致中敷衍了事，雙方不歡而散。此時，古掌柜與李強取得了聯系，準備再次刺殺特使。杜長官與美國特使會晤，美國特使決定放棄秧塘機場，但愿意提供軍火支援桂林保衛戰。在美國特使離開的路上，李強等人設下陷阱，誰知黎明江早有準備，順利將特使送走，日軍的刺殺任務再次失敗。基于這次事件，杜長官認識到情報組織的重要性，他決定讓黎明江負責組織桂系自己的情報組織——桂香組織和一支特種部隊。黃桂東負責調查刺殺事件，他以其人之道還治其人之身，將丁致中等人扣押。因常年相處，黎明江早就與崔淑英兩情相悅，當黎明江得知周啟明被軍統綁架之后，馬上找黃桂東商量。隨后，黎明江見到丁致中，卻無法從后者口中問出周啟明的下落。黎明江將丁致中帶至杜長官面前，痛斥丁致中公報私仇，崔淑英更是拔槍欲殺丁致中，見此情形，丁致中只得放人。李強無法找到中美防控指揮部的位置，于是他故意接近在指揮部擔任翻譯的黃文娟，企圖獲取情報。與此同時，軍統再次截獲日軍電報，雖未破譯，卻從發報頻率未變這一現象中斷定，“冷鋒”另有其人。