智怡作為秦腔演員接近高木卻一無所獲，連這次運輸部隊這么大的軍事活動都不知道，國名黨情報組狠狠地訓斥了智怡。而智怡對于能夠獲得這么重要情報的八路一方偵查員非常好奇。丑娃陪著山本一起來到了日本的醫院檢查，山本在里邊檢查一直沒有出來，焦急的丑娃闖進了檢查室，誰知卻被檢查的日本醫生得知了山本的丈夫竟然是中國人，這名醫生十分震驚山本作為一名日本人竟然會為中國人生孩子，她狠狠的訓斥了山本并建議她打掉這個孩子。丑娃看著這一切隱約猜到了那名醫生所說的話，感到悲傷不已。高木與葛十三談話，并請葛十三一起去陜西會館看秦腔表演，而這里正是智怡所在的地方。葛十三隨著高木來到了陜西會館，一開始葛十三對這一切都漫不經心的，誰知正在他無聊放松的時刻卻看到了智怡在臺上唱著戲，而同樣看到他的智怡也非常驚訝。表演結束，葛十三以上廁所的為由找到了智怡，并與智怡相認，并對智怡的處境十分不解，誰知這時高木卻派人叫智怡下去。智怡與葛十三匆忙分開，智怡收拾好妝容來到了樓下見高木。并一切照常的與高木閑聊，裝作不認識葛十三。孫伯嶺吩咐常二寬的隊長，希望常二寬能夠到電臺做宣傳，誰知卻被常二寬告知自己有通緝令在身。高木與智怡坐在一起聊天，誰知卻突然聽到高木說了中文，兩人十分震驚，對于剛剛兩人沒有私下說什么而感到幸運。葛十三回到司令部，拿著智怡送給自己的手鏈，想著智怡和自己告白的事情，那時兩人互相確定心意，智怡表示會在西安等他，誰知卻以這種形象出現在這里。常二寬的通緝令被孫伯嶺取消，并希望常二寬好好表現，好為他們96團爭取一些軍事支持。外出回來的葛十三卻看到了那名和自己親近的日本軍官在自己屋里，看著智怡送的那條手鏈，葛十三內心驚慌，表面卻照常和他打招呼，把手鏈的來歷蒙混了過去。葛十三抓住機會前去陜西會館找到了智怡，并和智怡互相表白了心意，說明了互相的身份。常二寬通過電臺的采訪成為西安人人皆知的明星，沒想卻被參謀長告知希望他能一直做這項工作，葛十三十分震驚。這日，丑娃想通過關系找到常二寬，誰知卻得知了常二寬去了西安的事情。丑娃只好失望的離開。葛十三與高木談話，問起了那名使得高木喜歡上秦腔的中國人，誰知卻被高木告知這名中國人是國名黨的副參謀長，葛十三內心震驚。高木需要去參加軍事會議，葛十三故意打碎被子，留在了高木辦公室，并趁此機會偷偷在高木的辦公室尋找線索，誰知高木卻突然返回。