葛十三假裝打碎了高木的杯子，以收拾杯子為由留在了高木的辦公室，趁著高木去參加軍事會議，葛十三想要打開高木的放著軍事機密的保險箱，沒想到保險箱還沒有打開，高木卻回來了。葛十三拿著碎杯子起身，打消了高木的懷疑。常二寬自從成為了西安人盡皆知的"大明星"，就被邀請參加大大小小的酒會不下數十次。這日，二寬對于現在的生活感到疲憊不堪，參加酒會也無精打采。誰知這時，卻又一名自稱申佳微的女學生找到了他，并表達了自己對他的敬佩之情，可是常二寬卻疲于應付這樣不知世事的小女生。葛十三又與那名日本軍官一起聊天，誰知這名日軍卻句句不落對于中國人的嘲諷和鄙視，還告訴了葛十三自己當初去一個商人家里搶東西，搶了人家珍愛的照相機，可這名日軍也喜歡，"不得已"就殺了他。聽到這些話的葛十三內心氣憤難忍。申佳微希望能夠給常二寬畫像，二寬本來并不想答應，可李參謀長卻以這名申小姐父親為國名黨捐錢為由命令二寬答應。而這名申小姐卻表示理解二寬，二寬不忍再拒絕，答應了申佳微。葛十三對于這名日本軍官把中國人當成動物一樣冷血無情的殺而怒火攻心，然而卻不能有一絲一毫的表現。隨后葛十三又引導日本軍官說出了高木下一步的計劃，似乎高木不僅不準備暫停清剿計劃，而且還可能趁著國共的麻痹時期進攻。常二寬答應了給申佳微畫畫，然而卻被申佳微諸多要求而感到不耐煩。入夜，常二寬來到了趙家面館，然而面館被封，曾經的所有人都被連坐處死，常二寬回想著當初的種種，內心悲痛不已。申佳微又來找常二寬了，并邀請了二寬吃飯，然而二寬卻拒絕了她。二寬帶著祭拜的東西來到了智怡等人的墓前，對智怡說了很多曾經無法說出口的話，這一切都被跟著他的申佳微聽到。葛十三找到了智怡，并跟智怡提出了合作，還告知了智怡自己獲得的一些情報。然而智怡卻并沒有因為葛十三的"無私奉獻"而開心，在她心里明白，他們幾乎沒有在一起的可能了，所以智怡對葛十三冷言冷語。申佳微知道了常二寬心中所屬已經死去，更對二寬的忠貞不渝感動不已，并向二寬提出能夠交個朋友，給他寫信，希望二寬回信說說自己的近況，她可以將這些告訴智怡，給智怡掃墓。二寬感謝了申佳微的良苦用心，并答應和她一起吃飯。高木帶著葛十三一起看智怡唱戲，隨后智怡和高木兩人又品酒話聊。智怡灌醉了高木，并幫助葛十三獲得了高木保險箱的鑰匙。入夜，葛十三將鑰匙模子做好來到了高木辦公室。