護送任務圓滿完成。任務結束后，眾人才知道他們護送的人正是劉少奇同志，劉少奇說這次他回去要在毛主席面前表揚大家。李正、劉洪都非常激動。村上接到特務消息，中共和新四軍早已打通地下交通線，有一段正好要經過臨棗提路線，他囑咐松尾要加強防守。飛虎隊又接到護送首長的任務，這次的“一號首長”是陳毅同志，劉洪十分高興。王強跑到沙溝炮樓找韓貴，才知道日軍實行換崗制，韓貴已經被換到別的炮樓，新排長二蛋卻是王強的老相識，王強做了二蛋的思想工作。劉洪等人護送一號首長時非常輕松，有吃有笑在炮樓前隱坐等著王強的信號通知。陳毅等人順利通過，臨別前，陳毅賦詩一首表揚鐵道游擊隊的工作。1945年8月14日日本宣布無條件投降。鞭炮聲聲響起來，劉洪等人慶祝著戰爭勝利。接下來，大家身著紅軍衣服在犧牲兄弟的牌位前脫帽追思。不久后，國民黨來到鐵路上，向村上等人下令，必須限期向國民敏政府軍隊繳械投降。共黨首長告訴劉洪等人，國民黨公然破壞國共合作， 臨城警備團一夜之間成了國軍，鐵道游擊隊需要端掉臨城警備團，迫使臨棗地區的日軍南下，只要他們經過魯南，鐵路上的戲就該有我們唱了。這次任務由八路軍115師的老六團來協助鐵道游擊隊。但是在這個過程中，駐臨棗地區的日軍必須保持中立。劉洪獨闖龍潭虎穴與日軍正式談判，小林命令松尾嚴守中立。八路軍和鐵道游擊隊已經層層包圍了警備團駐地，接到劉洪發出的信號后向警備團發起進攻。國民黨軍再催日軍繳械投降，劉洪等人攔截住日軍南下的步伐，要求日軍必須向八路軍繳械投降。以24小時為限，如果日軍不投降，八路軍將向日軍發動總攻。部隊在火車旁篝火野營圍困日軍，被困在日軍火車內的婦女和孩子得到了八路軍的食物和水，但小林和松尾的卻不能享受到同等待遇。最終，小林和松尾失去斗志，知道抵抗再無意義，他們決定投降。小林將手中指揮刀高高呈上，承認劉洪等人是自己在中國遇到的最強硬對手。劉洪說，日軍真正的對手是千千萬萬中國人民。劉洪接過戰刀，高呼我們勝利了，中國人民勝利了。八路軍指戰員們、鐵道游擊隊隊員們和老百姓們，高高地舉起他們手中各式各樣的武器，歡呼著，雀躍著。