戲劇社里，王斌在表演時發現，人的各種情緒變化都會對應固定的表情，從而鍛煉了自己敏銳的觀察力。王斌除了學習表演，還學習拳擊等各種專業技巧，韓曉琳為了追隨王斌，總是像小尾巴一樣跟著他，王斌學習什么，她就努力學習什么。王斌按照父母隱蔽戰線情報工作者的目標來培養自己，但韓曉琳對他的追隨和學習，也無意中讓自己具備了情報工作者的一些基本素質。周新宇把這一切看在眼里，決定讓韓曉琳成為自己復仇的利刃。畢業臨近了，在幾名發小玩耍的老地方——碉樓內，韓曉琳、林濤濤和楊可給王斌舉辦了生日聚會，幾個年輕人說起畢業后的理想，韓曉琳以為王斌會和她一樣選擇去繼續進修戲劇，但出乎意料的是，王斌說他自己已經有了選擇，只是現在還不能說。韓曉琳以為王斌并不愛她，傷心之余，流著眼淚來到話劇社彈著鋼琴。周新宇和藹的安慰韓曉琳，并表示要找王斌談談。當他來到王斌家，震驚地發現了王斌父母的照片。周新宇發現了王斌父母就是當年讓自己行動失敗的直接交鋒對手。為了挑撥韓曉琳和王斌的關系，周新宇告訴韓曉琳，王斌的父母因為救韓曉琳一家三口而犧牲，王斌不能原諒這種傷害，因此才會拒絕韓曉琳。韓曉琳傷心欲絕，決定孤身去蘇聯進修學習戲劇。馮云山和徐公道等人召開會議：我“龍興工程”進入關鍵攻堅階段，根據情報，國際間諜組織，以及老對手K3組織，都將采取行動。面對新的形勢和反諜工作的需要，需要立即補充新生力量和相關特殊人才，以配合徐公道等小組的行動。于是，各種人才資料送到了徐公道面前，他決定進行一場測試，來選拔人才。備選人員在大禮堂集合，低聲議論著。王斌沉默不語，肖天明玩著手表，楚靜清高地站在眾人之外。突然一聲槍響。禮堂里一下子安靜了，瞬間所有人沖出門外。一具血淋淋的尸體趴在地上，兇手已不見蹤影。隊員們先后趕到，全都傻眼了。楚靜宣布，大家退后，保護現場！徐公道帶人匆匆趕到，隊員們趕緊站成一排。徐公道一個一個地質問，是誰殺了被害者。有的隊員說不知道，有的隊員說不是我。