1935年4月，云南軍閥聶玉珩在云貴交界的洛澤河畔，伏擊紅軍偵察隊。因寡不敵眾，紅軍偵察隊全部犧牲。這一幕被躲在一旁想要刺殺聶玉珩而報殺父之仇的聶九看在眼里。紅軍偵察隊長臨終前將一支藏有情報的懷表托付給他。聶九刺殺失敗，被聶玉珩部隊一路追殺，走投無路之際，只好跳進洛澤河，逐步小隊舉槍亂射，聶久生死未明。聶玉珩一邊向中央軍索要軍餉，一邊焦急等待著抓捕小分隊的消息。國民黨復(fù)興社地方主任白汝樵也準備親自主持剿共事宜，其手下處長李卓抓到三名我黨情報人員。情報員關(guān)正河被捕前，銷毀了文件并發(fā)出情報組已暴露的消息。紅軍主力部隊得到兆陽關(guān)情報組暴露的電報，部隊首長將這一消息和之前先遣偵察隊突然失蹤聯(lián)系在一起，因事關(guān)重大，立即派團長薛濟同去營救被俘人員。李卓以我情報員關(guān)正河的家人為要挾，迫其吐露情報。 當(dāng)?shù)剀婇y馬萬山一邊壯大自己的勢力，一邊抓老百姓冒充紅軍應(yīng)付“剿共”。郝夢來，滑溜兩人在河岸邊翻找溺死之人的財務(wù)，此人正是大難不死的聶九，剛脫虎口，三人就被馬萬山的保安隊抓了。薛濟同等人進入兆陽關(guān)城，和交通員張金根接上了頭，為救出被捕同志計議。 聶九與郝夢來、滑溜被關(guān)在監(jiān)獄里，聶九尋機殺了獄卒，并將所有被抓來冒充紅軍的百姓都放走了。郝夢來、滑溜跟著聶九逃跑，卻又被抓回來。馬萬山得知此事，準備槍斃聶九。