元末群雄并起天下大亂。武當為長春真人邱處機百歲辦祈福大典，皇覺寺和尚朱元璋、義軍首領郭子興的養女馬芝蘭、富家女沈蓉與丘處機俗家弟子張君寶相識。在大漠苦練多年的赤必烈帶弟子火狼、雪鷹來武當挑戰邱處機，邱處機重傷生死未卜，張君寶被控制。朱元璋投身郭子興麾下。張君寶、朱元璋、劉伯溫到沈家莊，深愛朱元璋的沈蓉以為沈萬三真的同意將自己許配給朱元璋。朱元璋帶沈家兵離開后，沈蓉因有孕來找朱元璋，卻發現朱元璋在兄弟們的慫恿下為了兵權與馬芝蘭成親，傷心欲絕自尋短見，張君寶悲憤不已。赤必烈得知邱處機未死，再次來武當山決戰兩敗俱傷。沈蓉并沒有死只是昏死過去，被百花島白浪飛所救，但腹中胎兒不保。張君寶領悟秘訣，創出太極拳。沈蓉習武，后靠情報助朱元璋打天下。朱元璋稱帝后大開殺戒，連張君寶也不放過。雪鷹發現滿山的弓箭手，意識到朱元璋要對張君寶和火狼不利，急速趕到了武當山，死在了朱元璋的弓箭手箭下。深愛雪鷹的張君寶欲殺朱元璋，皇后馬芝蘭趕來求情。張君寶無奈放過朱元璋，歸隱武當，不問江湖。
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