1453年10月，首陽大君發動政變，史稱“ 癸酉靖難 ”，金宗瑞便是在此次政變當中遭到了首陽大君的毒手。親眼目睹父親被殺的金承琉，從此決定報仇。事情回到一年前，首陽大君傳書札給金宗瑞，要雙方聯姻，讓金承琉和女兒李世姈成親。敬惠公主故意用美色誘惑教書老師，導致幾位老師都相繼辭職，后來決定讓金承琉做公主的老師。李世姈來找公主，公主又到了講論的時間，世姈對公主說金承琉是自己的未婚夫，想親自看看，于是她代替公主聽講論，他們交換身份，公主溜出宮外。承琉來給公主講論，世姈聽了承琉諷刺公主的話很生氣，把承琉反駁得啞口無言。首陽大君的弟弟文宗，也就是當今的皇帝殿下已病入膏肓，首陽大君來參見。殿下問首陽大君對世子能像自己的孩子一樣嗎，首陽大君說都是宗親不會偏袒。大殿上，殿下讓眾大臣們討論敬惠公主的婚事，最終首陽大君說協助禮部做辦這件事。鄭宗欠錢，討債的來抓他，他跑進了公主的轎子里最后還是被抓走了。公主和世姈交換過來了身份，端宗告訴姐姐關于她的婚事，他不想離開姐姐。公主讓世姈繼續替自己聽課。承琉和申沔、鄭宗是好朋友，承琉和申沔在街上逛時遇到了鄭宗，救了他，他們三個喝醉了。承琉再次來給公主講論時，殿下來了，公主不敢回答，殿下沒有看公主的模樣離開了。大殿上，殿下決定讓承琉做駙馬。世姈街上在騎馬，被承琉看到，突然馬跑了，停不下來，最終承琉救了世姈。