伊莎貝爾讓歷史老師安排她與女兒Elena見面，歷史老師不答應，伊莎貝爾表現得冷血無情，并威脅如若不然要在鎮上大開殺戒。 歷史老師安排Tyler負責創立日慶典上花車規格的設計，但Matt不愿意幫Tyler的忙，而另一邊Caroline和Bonnie也在討論花車設計問題，Caroline為Bonnie和Elena的關系大不如前感到很擔心。 Elena和伊莎貝爾終于見面，伊莎貝爾想讓Elena讓Damon交出手中Gilbert發明的裝備，并同樣以鎮上他人性命威脅她。 Damon找到伊莎貝爾住處，伊莎貝拉說她完全是受Katherine指示替其辦事而來的，希望Damon加入她。Damon假意與其周旋，實則警告她離Elena遠一點。 而Bonnie找到Elena主動和好如初，告訴Elena那個設備實則是用來對付吸血鬼的。 伊莎貝拉用Elena身邊朋友的安全來威脅Elena，并綁走了Jeremy. Bonnie說她可以消除設備原先的咒語，在Elena的勸說下，Damon交出設備，并讓Bonnie消除咒語。在將其交給伊莎貝爾時，伊莎貝爾看出來并指明了，Damon也已經愛上Elena。 John接到伊莎貝爾的電話，Katherine的目的是殺死墓穴里所有的吸血鬼。但是現在，伊莎貝爾還要加上兩個，就是Stefan和Damon。因為，Elena的生父母即是John和伊莎貝爾。伊莎貝爾明白，Damont和Stefan兄弟倆都愛上了Elena，可是Elena不是Katherine，Elena沒有Katherine那樣游走于兄弟倆人之間的能力，為了保護Elena，所以，她在名單上加上了那兄弟倆。Jeremy在房間里見到了失蹤多日滿面淚痕的Anna。 而就在同時，Bonnie卻告訴了Caroline自己欺騙了Elena對其信任，即并沒有真正消除設備原先的咒語。