庫爾森和亨特搶到了一輛車，二人一同前往尋找斯凱。 斯凱被戈登帶到陌生的地方，斯凱想要離開，但是卻被制止。羅伯特一定要毀了斯凱，芭芘建議他去找菲茲和西蒙斯幫忙。 菲茲和西蒙斯氣憤之下離開了神盾局。庫爾森到小木屋找斯凱，發現斯凱當時肯定反擊了。兩人查看監控之后，發現斯凱已經被戈登帶走。 斯凱想要聯系庫爾森，但是卻被告知只有戈登才能夠聯系外界。斯凱詢問蕾娜和她父親的下落，但是沒有人告知她。 梅接受羅伯特的審問，梅一直站在庫爾森這一邊。亨特和庫爾森在小木屋喝酒，庫爾森對于現在發生的一切十分沮喪。 芭芘試圖說服西蒙斯打開庫爾森留下的工具箱，但是西蒙斯拒絕。斯凱被告知轉化是不可逆的，斯凱只有學會好好控制自己的異能。 新的神盾局找到庫爾森和亨特，庫爾森和亨特打算要好好反擊。 斯凱詢問戈登自己父親和蕾娜的下落，戈登不愿意透露。戈登找到斯凱父親，斯凱父親想要見斯凱，戈登拒絕。 西蒙斯正在試圖解開工具箱，菲茲知道后十分生氣。庫爾森叫的后援出現，他順利帶走了庫爾森和亨特。 斯凱想要學習控制自己的超能力，她從林肯口中得知蕾娜就在自己附近。她立馬沖出去找蕾娜，當她看到蕾娜變成現在怪獸的樣子之后，斯凱對付蕾娜，此時嘉穎出現。 菲茲離開神盾局，西蒙斯為她送行。