七年前，庫爾森和梅被分配到抓捕一個俄國超能力者的下落。同時，他們商量著一項秘密行動。 芭芘詢問梅是否知道庫爾森的秘密，梅拒絕回答。嘉穎和斯凱聊天，嘉穎勸斯凱好好掌控自己的能力，便讓她對著一座山練習。 斯凱的力量之強大，竟然讓對面的雪山崩塌，斯凱也對此十分驚異。 庫爾森找到間諜，現場一片混亂。 斯凱的訓練十分順利，斯凱詢問林肯關于嘉穎，但是林肯也不知道更多細節。芭芘想要說服梅將計劃說出來，但是梅拒絕合作。 戈登正在給蕾娜訓練，但是蕾娜并不愿意再躲在籠子里。蕾娜覺得自己和斯凱相比，實在是運氣太差。 嘉穎繼續訓練斯凱，斯凱想起了自己小時候在寄養家庭的慘痛經歷，她還提起自己在神盾局的經歷。 嘉穎提起斯凱的生氣，原來她就是斯凱的母親，斯凱突然間不知所措。斯凱的母親提起之前斯凱消失后自己所經歷的恐懼和絕望。 梅回來和西蒙斯碰面，梅安排西蒙斯去尋找新的神盾局的秘密。 梅正在外面和庫爾森一起執勤，上級不同意梅單槍匹馬進去救人質，梅一意孤行，沖進去救人。 西蒙斯提到庫爾森有秘密沒有告知梅，梅知道后也不敢相信。梅立馬要求西蒙斯打開工具箱，西蒙斯合作。 蕾娜想要離開自己的房間，但是戈登并不同意。嘉穎邀請斯凱和她父親一起吃飯，斯凱勉強答應。在吃飯的時候，斯凱父親提到她已經26歲了。