思俊勸武影帶著詩妍逃走，武影追問理由，思俊告訴武影辛族長得到千年狐的真正目的：在紅月生起時吃掉千年狐的肝臟就可以得到永生。武影請求民宇帶走詩妍，并告訴他這是他與詩妍在一起的最后機會。　　狼與K狹路相逢，正當兩人對峙時彩兒出現了，K告訴狼彩兒是自己的同伙，最終狼與K同歸于盡。面對好友狼的死，彩兒內疚不已。　　辛族長派思俊去殺死民宇，詩妍主動請求由自己去執行這項任務，她企圖砍傷民宇令其無法再做SICS隊員。在與民宇交手中，詩妍突然變成千年狐，民宇驚愕萬分，思俊趕來帶走了詩妍。　　民宇對詩妍的突然轉變感到困惑，張局長告訴民宇詩妍就是千年狐，并且只有民宇才有除掉千年狐的力量。聽了張局長的話，民宇的心情矛盾不已。　　身為千年狐的詩妍靜靜地等待著成為供品的那一天，儀式前夕詩妍約民宇見面，第一次向民宇說出“我愛你”，并告訴民宇如果不對他說出這句話，擔心自己以后會后悔。　　月圓之夜到了，供奉儀式就要開始，武影企圖阻止母親的野心，民宇和SICS隊員們也正匆匆趕往九尾狐族的總部....　　武影的母親為了達成自己的目的不擇手段地想要殺害武影，最終被彩兒所救，而彩兒在被他母親刺傷后，用盡全身力氣將刀穿入了她母親的身體。武影來到詩妍躺著的祭臺前正將刀向詩妍刺去，以完成家族使命。民宇出現了，并阻止了一切，兩人功夫不相上下，在最后時刻，武影將劍刺入詩妍身體的同時，民宇將劍插入了武影的身體。