現在異常關心Nikita和Michael的關系，頭和Madeline會面討論這兩人的約會，他們決定無論有沒有鐵證在下次行動中一定要把兩個人分開。這一次的任務目標Genefex公司，試圖和紅橋組織聯系。Michael和Nikita負責調查并摧毀相關實驗室，這次頭明確警告Walter，對Walter暗中幫助Michael和Nikita的事情非常清楚，如果再有一次，Walter就得退休。Walter反唇相譏寧愿消失。Michael似乎感覺到什么，提醒Nikita他們出發的時候，處里會動點手腳。Nikita和Michael潛入Genefex，Michael很快就找到了處里需要的東西，他通知Birkoff需要10個小時完成，并需要斷電10分鐘。很快，Michael在處里不知情的情況下，獲得了資料，Nikita把資料傳回一處，然后是碰面；另一方面，Walter回到處里考慮自殺，Birkoff允諾幫助他。當Michael忙著的時候，Nikita的任務被人篡改，她被帶往Madeline處。Madeline告訴Nikita她將被略作調整，不再會留戀Michael。Michael意識到處里還派了人到Genefex，也感覺到Nikita正處于危險之中。但當他找到Nikita的時候卻發現她外表很正常，Nikita告訴Michael處里推遲了摧毀實驗室的任務。兩人回到處里，被告知繼續執行任務，Madeline相信對Nikita的“治療”肯定有效果，而且他們計劃看看Nikita是否會執行殺死Michael的任務。任務完成地很順利，Michael是最后一個撤出的，處里命令Nikita引爆。Nikita突然對命令產生了遲疑，沒能引爆。Michael來到Nikita的家，發現她非常痛苦，并試圖和Michael親熱。經過數次嘗試，Michael抓住Nikita的胳膊問她到底怎么了，Nikita回答“沒什么，只是不再愛你了”，Michael大受打擊，靜默后離開，臨走前告訴NikitaI won"t let them do this.