關鍵時刻，“桑義州”突然出現，保護了方小田，抓獲了冼三。老王連夜審訊冼三，“桑義州”擔心自己暴露，要求陪審。在審訊室里，“桑義州”設法支開老王，冼三氣急敗壞地宣稱毒箭和沈家德故意把自己作為禮物送給共產黨，并揚言要拖毒箭下水。“桑義州”設計將冼三擊斃，躲在暗處的桑義州看在眼里，急在心上。為了加強總務科的安全工作，方小田和丁佩儀輪流陪同老魏頭買菜。老魏在買菜的過程中故意說要給領導開小灶，使得方小田對他的落后思想產生了不滿。方小田到“桑義州”面前參了老魏頭一本，桑副局長卻只是一笑置之。在公安局領導會上，老柳拿來上級組織的回電：桑義州同志確系淮海戰役前派往靈通工作的特派員。個人檔案已經在戰亂中遺失，請靈通地區從接收該同志時間起補充新檔案。老魏頭一直密切關注著“桑義州”的一舉一動。他曾趁桑副局長開會的時候偷偷潛入他的宿舍，并且發現了敵方電臺的波段；他也曾尾隨桑副局長，找到了毒箭與特務聯絡的死信箱。但是這些都無法構成鐵一般的證據。由于糧庫被燒，糧食短缺，市委召開會議，決定向鄰市調集糧食，由公安部隊負責押送。周局長召集公安局的干部開會，部署了行動，并要求所有人嚴格保密。