第一單元《 獸人的反擊》遠古時代，西方赫斯高原原本有著高貴血統的半獸人部落，受到了毀滅之神卡格拉斯狂魔之血的引誘。其首領祖瑪王和他的子民變成了一群嗜血的奴仆。在大祭司沃瑪王的蠱惑之下，半獸人開始了對東方華夏大陸的野蠻進攻。東方人類在大神軒轅氏的帶領之下，經過常羊山一戰，軒轅黃帝力斬祖瑪王首級，埋于常羊山下。被俘的半獸人士兵則被拘在桃都山監獄，刑期三千年。哼奇奇就是桃都山的一個半獸人，他生性樂觀，愛搞惡作劇，眼看三千年刑期將至，哼奇奇耐不住寂寞，偷逃出來，結識了祖瑪王的女兒桐瑤。二人一見鐘情。卻共同闖了大禍。在桐瑤叔叔祖瑪衛士的指引下，他們下得凡間來尋找一塊燃燒著火焰的試金石，以解救牢里的半獸人。來到凡間，桐瑤失去了記憶，天真無邪的她愛上了朝歌城中的天才樂師哈倫。善良的哼奇奇只能把自己的愛埋藏在心里。這時，大祭司沃瑪王還隱藏在人間，他暗中制造著半獸人武士，夢想著再次發動半獸人的進攻，毀滅華夏氏族。哈倫為了自己的女友紫怡，受到了沃瑪王的引誘，喝下了狂魔之血，誘騙著桐瑤取到了試金石。那其實是毀滅之神的靈力石。在靈力石作用之下，半獸人復活，哈倫和桐瑤也練成絕世魔功斧鉞交響，助半獸人沖開了天地玄關，攻上天庭，華夏氏族的災難就要降臨了。在危急關頭，在美好的人類愛情感召之下，哈倫桐瑤反正，桐瑤獻出了自己的生命，而哼哈二人也終于心靈合一，在軒轅劍下，使出斧鉞交響，與大魔頭同歸于盡……天佑華夏，大道犧牲。哼哈二將被封為新一代門神，英雄事跡千古傳頌。第二單元《仙術與魔法的終極PK》半獸人恢復了他們高貴的血統，不再是惡魔手中的利器。卡格拉斯決定用魔法摧毀東方仙術，從精神上屈服東方大陸。天始天尊察覺到了惡意的誕生，就讓太乙真人下界尋找救世主――靈珠子轉世。陳塘關總兵的公子哪吒，出生時乃是一團肉球，長大了又愚笨透頂，被父親認定為妖怪趕出家門，一場誤會結識了來自東海的蠻橫公主小龍女。這場誤會使小龍女無比崇拜的哥哥東海的太子敖丙身受重傷，小龍女氣極，將哪吒挾持來太乙仙法書院惡整，哪吒竟將蝙蝠精殺死，這蝙蝠精正是西方一位魔法師的寵物，而它偷竊的魔法珠從此失落。哪吒因此被太乙真人懷疑是救世主召入學校，卻陷入一場陰謀之中。打遍神州所有仙術學校的哈特魔法學校上門挑戰，和太乙書院的學生們進行一場魔法VS仙術的大比拼。法術攻擊，法術召喚，法術行動技能的比拼讓太乙書院的學生們第一次見識了來自西方的魔法。敖丙在此一戰中竟顯現出救世主的光芒。而亡靈法師埃利維的出現，讓小龍女心動不已，轉而迷戀上埃利維。魔法學校的失敗使暗黑勢力的魔法師們加緊了陰謀行動。他們察覺了哪吒將是他們這次陰謀的最大阻止者。哪吒被陷害離開書院，無意間竟將魔法珠吞入腹內，身染奇異寒毒，引發六月飛雪，哪吒更加難以洗脫妖怪的罪名。在小龍女的支持鼓勵下，哪吒漸漸接受自己是妖怪的現實，發誓做妖怪也要做一個好妖怪。兩人來到龍宮躲避，朝夕相處，感情日益加深，卻不知正陷入到陰謀的中心。敖丙終于練成絕世魔法，太乙真人這才發現敖丙的真正身份就是擁有蝙蝠精的暗黑魔法師，龍王也是來自暗黑勢力的大魔導師。小龍女為救哪吒逃出龍宮，被敖丙殺死。龍王借口要哪吒償命水淹陳塘，千鈞一發之際，哪吒挺身而出，自刎以拯救陳塘。