美國(guó)特使來(lái)到重慶。林園舉行歡迎美國(guó)總統(tǒng)特使居里的酒會(huì)。蔣介石和宋美齡對(duì)居里極為熱誠(chéng)。英國(guó)卡爾大使尋機(jī)把居里拉到一旁，邀請(qǐng)他抽空到英國(guó)使館茶敘。居里叫苦說(shuō)中國(guó)政府把日程安排太很緊，有些為難。卡爾暗示這次茶敘也許會(huì)對(duì)居里在重慶的使命有所幫助。居里從中讀懂了卡爾的暗示。酒會(huì)進(jìn)行當(dāng)中，閻寶航在宋美齡和梁鴻鈞之間寒暄。之后，閻寶航把梁鴻鈞拉到一邊閑聊，梁鴻鈞暗中拿出自己擬定的居里在重慶的日程表給閻寶航看。這天，梁棟在街上奉命跟蹤劉國(guó)平，劉國(guó)平發(fā)現(xiàn)被跟蹤，試圖擺脫，但卻始終沒(méi)能成功，只能與等候在預(yù)定地點(diǎn)的徐仲航擦肩而過(guò)，放棄了接頭。徐仲航只好前往第二接頭地點(diǎn)。梁棟跟蹤劉國(guó)平，劉國(guó)平在城內(nèi)兜圈子，突然，空襲警報(bào)響起，日機(jī)來(lái)襲。路上行人紛紛四散躲避。爆炸聲中梁棟和劉國(guó)平一同躲避到路邊。一個(gè)嚇呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。正躲在馬路另一邊的盧波和沈慧看見(jiàn)了這一幕，沈慧起身跑過(guò)去，將小女孩抱回馬路邊，躲過(guò)了日機(jī)的瘋狂掃射。徐仲航來(lái)到第二接頭地點(diǎn)，還是沒(méi)有看見(jiàn)劉國(guó)平的身影。劉國(guó)平回到茶樓，向閻寶航和李正文匯報(bào)自己再次被特務(wù)跟蹤，所以放棄了和徐仲航的接頭計(jì)劃。閻寶航考慮之后，讓劉國(guó)平暫時(shí)在一個(gè)安全地方躲避。次日下午，在梁鴻鈞陪同下，特使居里被安排去視察在長(zhǎng)江上停泊的美軍軍艦“圖圖拉號(hào)”。車至中途，居里突然要求改變計(jì)劃，要前往英國(guó)大使館與卡爾會(huì)面。梁鴻鈞急忙勸阻。居里推說(shuō)自己太累。重慶50兵工廠廠長(zhǎng)姜誠(chéng)到大明公司找到閻寶航執(zhí)意，邀請(qǐng)他到兵工廠任職幫忙姜誠(chéng)。閻寶航勉強(qiáng)答應(yīng)考慮。英國(guó)大使館里，在卡爾的陪同下周恩來(lái)已經(jīng)在此等候。周恩來(lái)向居里特使介紹了“皖南事變”前前后后的真實(shí)情況，并指出共產(chǎn)黨至今仍保持克制，努力維護(hù)了合作抗日的局面。居里告訴周恩來(lái)，蔣介石的說(shuō)法與周恩來(lái)相左，自己還需要更多地了解情況。晚上，閻寶航在自己的轎車上與賀建群秘密見(jiàn)面，匯報(bào)了被邀進(jìn)入兵工廠的事情。賀建群表示可以考慮，掌握兵工廠的情況也很重要。閻寶航遂決定接受姜誠(chéng)的邀請(qǐng)。閻寶航和梁鴻鈞在江邊散步。梁鴻鈞詢問(wèn)周恩來(lái)與居里的會(huì)見(jiàn)情況。閻寶航說(shuō)居里并沒(méi)有明確的態(tài)度。晚上，劉國(guó)平離開(kāi)茶樓，沒(méi)走多遠(yuǎn)就被黎永莊帶人秘密逮捕了。重慶機(jī)場(chǎng)，梁鴻鈞到此為居里特使送行。晚上，賀建群來(lái)到閻家，傳達(dá)周恩來(lái)指示，認(rèn)為劉國(guó)平被捕，事態(tài)非常嚴(yán)重。閻寶航鎮(zhèn)定地表達(dá)了自己的看法：第一，特務(wù)抓劉國(guó)平未必有證據(jù)；第二，自己可以動(dòng)用戴笠等關(guān)系弄清楚局勢(shì)，及時(shí)做出判斷；第三，劉國(guó)平是自己在東北基督教“奉天平兒學(xué)校”帶來(lái)的人，應(yīng)該不可能叛變。閻寶航簡(jiǎn)述了當(dāng)年“奉天平兒學(xué)校”的事情，以及張學(xué)良對(duì)學(xué)校的關(guān)心和自己與張學(xué)良的早年交往。蔣介石官邸，因?yàn)榫永镞€是見(jiàn)到了周恩來(lái)，蔣介石對(duì)王寵惠大發(fā)脾氣，說(shuō)周恩來(lái)在此次外交交鋒中大獲全勝，顯出王寵惠領(lǐng)導(dǎo)下的外交部相當(dāng)無(wú)能，應(yīng)該深刻檢討。王寵惠走后，戴笠對(duì)蔣介石表示，這次外交失敗不能全怪王寵惠，而是因?yàn)橹芏鱽?lái)之外交手腕的高明。同時(shí)建議可以在其外圍動(dòng)動(dòng)手腳，打擊一下共產(chǎn)黨的氣焰。蔣介石雖有猶豫，但還是默許了。