兵工廠，閻寶航下班離去后，一個黑影進入閻寶航辦公室，翻看閻寶航的文件等物。兵工廠，姜誠的辦公室，另一個禿頭的黑影也悄悄地搜出了姜誠的文件，并進行拍照。完事之后，黑影溜出來，卻意外地發現了從閻寶航辦公室閃出的黑影。餐館雅間，閻寶航宴請梁鴻鈞，王寵惠和戴笠。閻寶航提起自己家的劉國平被軍統抓去，要戴笠給個說法。戴笠虛與委蛇，答應幫忙查查。50兵工廠，閻寶航再來上班時，警惕地發現自己辦公室的文件已經被人翻動過。隨即找到姜誠抱怨，姜誠不以為然地讓其放心，并說自己也經常受到監視。說話間，那個禿頭男人從窗外經過，閻寶航認出那是一個叫做何康的東北人。軍統辦公室，譚文強和黎永莊、梁棟都在。譚文強命令梁棟監視閻家茶樓的主管李正文，劉國平已經坦白茶樓是地下黨的窩點。德國駐華使館的翻譯盧波和沈慧是同學兼老鄉，這天她們在重慶街上閑逛。盧波抱怨德國大使館的人非常固執，拒絕將大使館遷往南岸以躲避日機轟炸，以為日本人不會轟炸自己的軸心國同盟，結果多次轟炸都被波及。沈慧談及前兩天在東北大學聽過的閻寶航演講，對閻寶航的口才和風度倍加贊賞。盧波說自己認識閻寶航，此人乃重慶上流社會之社交明星，幾乎無處不在。露露咖啡館，閻寶航見到軍統少將，東北人王化一。陶祖佑為二人端上咖啡。閻寶航問及在50兵工廠見到過的禿頭何康，說當年在沈陽的時候，王化一也認識何康，當年這人就和日本人有些來往。王化一說何康已經離開軍統，現在在兵工署干事，但聽說他與意大利使館三秘的老婆安妮有些瓜葛，此話引起閻寶航注意。王化一證實劉國平已經承認自己是共產黨。晚上，賀建群來到閻寶航車上，緊張地告知得到軍統內部消息，劉國平可能已經叛變，轉達周恩來指示，讓閻寶航考慮立即做出善后方案。閻寶航說自己仍表示懷疑，因為謝恩成夫婦和電臺依然安全，且其他人也沒有遇上意外情況。50兵工廠，兵工署署長找到姜誠，告知何應欽知道閻寶航來此工作大為不滿，要求姜誠讓閻寶航離開。姜誠無奈答應。晚上，閻寶航乘車經過蘇聯使館，停車之后，閻明詩從里面出來匆忙上車。閻寶航詢問女兒的病情，同時說周恩來認為從安全角度出發，需要再等一段時間才可讓閻明詩回家與高素和家庭團圓。晚上，軍統內，梁棟押著劉國平經過陰森無人的走廊上樓。審訊室里，譚文強和黎永莊開始再次審問劉國平。劉國平仍然態度強硬，絕不坦白。劉國平突然從窗戶跳了出去，自殺身亡。這天，閻寶航和高素帶著幾個年幼的兒女到北碚郊游，徐仲航同時上船，途中與閻寶航接頭。閻寶航告訴徐仲航，關于劉國平叛變的消息已經被證實是謠言，劉國平英勇犧牲。根據紅巖村指示，已經不用再轉移。談話完畢，閻寶航讓徐仲航中途下船。徐仲航頗有不滿之意，下船離去。北碚，謝恩成夫婦再次轉移后的電臺藏匿地，高素帶著孩子們和王芳在在院子里玩耍，王芳同時在留意著周圍的動靜。屋里，謝恩成向閻寶航匯報電臺藏匿地點。閻寶航讓其將電臺放在門檻下面的地板內，同時告知自己正在準備一個備用電臺，人選也正在物色。