劇情圖片 Damon不斷吸食別的吸血鬼血液，恩佐把自己的血喂給人類讓他們變成吸血鬼，然后供Damon喝飽。恩佐表示Damon是他的朋友，他不會丟下自己的朋友不管。凱瑟琳一直粘在stefan身邊，stefan隱約覺得身邊的Elena有些不對勁。卡洛琳來找斯特凡和Elena說Damon的事，這時泰勒打來電話，告知馬特被Nadia控制。Stefan決定去找Damon，凱瑟琳表示要一起去，但她腦子里想的都是怎么在路上引誘stefan。斯特凡試圖說服Elena（凱瑟琳）和自己哥哥重修舊好，凱瑟琳卻故意弄壞了車子，并在修車時弄臟了自己，然后借口洗澡換衣服和斯特凡去旅館開房。韋斯找到Damon和恩佐，并把他們關在一起，用以測試Damon的忍耐力和他們的友誼。恩佐把Damon綁了起來，并打電話向stefan求助，可接電話的卻是凱瑟琳。凱瑟琳想借此機會讓stefan殺了Damon。凱瑟琳在旅館濕身誘惑stefan，但stefan拼命克制住了自己。泰勒和卡洛琳為了馬特的事又聚到了一起，這時馬特卻帶回了Nadia。馬特告訴卡洛琳自己和Nadia在一起，卡洛琳不敢相信，泰勒卻理解馬特的做法。馬特吻上Nadia，兩人激情纏綿之時馬特卻趁機發信息向卡洛琳求助，Nadia對馬特的行為很失望。卡洛琳與Nadia大打出手，泰勒為救卡洛琳咬傷了Nadia。泰勒為之前像卡洛琳發怒的事情道歉，但卻無法釋懷卡洛琳和克勞斯的事，并表示兩人復合是不可能的。凱瑟琳引Damon攻擊自己，stefan為救Elena（凱瑟琳）出手扭斷了Damon的脖子。Stefan把Damon囚禁了起來，表示自己永遠不會放棄他。Damon發現了Elena（凱瑟琳）想借stefan的手殺掉自己，他感到非常絕望。旅館之夜讓凱瑟琳對自己和stefan的關系感到興奮，正向Nadia炫耀之時，卻發現Nadia被泰勒咬傷了。Stefan和卡洛琳分析Elena的種種行為，推測出凱瑟琳已經占據了Elena的身體。