梧桐看著美幸對未來的期盼，幸福滿足之情溢于言表，掙扎著不知該不該說出真相，探問美幸可否想過EDDIE不是她的小孩，美幸笑梧桐警察職業病犯了。 美幸陪EDDIE畫畫，沒想到EDDIE竟對著畫中小男孩喊PETER，美幸楞，追問圖畫里一家人關系，EDDIE喚畫中長發女子媽媽，還對著美幸說「你不是媽媽，她才是媽媽」，美幸逼問國賢，梧桐不忍，說出真相，美幸哭逃，昏倒。 美幸泣求國賢告知小孩下落，國賢痛苦說出PETER已死，美幸崩潰。 美幸不吃不喝也不言語，渾渾噩噩度日，某日情緒激動奔出病房，卻因草坪上育幼院兒童的歡樂驚醒，梧桐傾身安慰，美幸哭倒梧桐懷里。 國賢和EDDIE要回美國了，美幸道別，請國賢在PETER墳前送上鮮花與小熊，告訴他，他的媽媽很愛他。 梧桐帶美幸散心，鼓勵她振作，「其實，你沒離開臺灣去美國，我還蠻開心的」，兩人對望，一切盡在不言中，美幸將頭輕輕靠上梧桐肩膀~~ 另一邊，家玲回國，答應了宇庭的求婚，「原來幸福一直在我身邊，只是我一直沒發現」，宇庭感動高興。 阿意告訴梧桐，黃蓉似乎接下了黑熊的線準備進行走私，梧桐要阿意幫忙他混進去臥底。梧桐上班頭一天，卻驚見宇庭以佳利公司總經理的身分出現，梧桐質問宇庭，不是說要離開黃蓉嗎？宇庭辯駁是離職了，轉學做生意，梧桐撂話，我確定這批貨有問題，你自己看著辦，宇庭暗自心驚。 宇庭帳戶的錢比預期的多了許多，他思索著梧桐的警告，偷偷前往倉庫驗貨，愕然發現毒品槍械，他氣憤闖入黃蓉辦公室，翻臉表示不玩了~~你要我掛名、利用我！！黃蓉冷笑，已經太遲了。 家玲發現宇庭心不在焉，關心，宇庭隱瞞不安。 宇庭擔憂家玲安危，計劃出國避風頭，謊稱要帶家玲出國訂婚，不知情的家玲覺得幸福，兩人卻在前往機場的路上~~發生車禍。