菲爾打電話給新任ATCU長(zhǎng)官格倫，可他既拒絕見面，也不想談。菲爾只有跟蹤他到機(jī)場(chǎng)見面，邀他一起去參加幾國組織的異人研討會(huì)，因?yàn)榉茽栔溃R利克肯定對(duì)這樣的會(huì)議不會(huì)袖手旁觀，而且，也有必要了解到元首當(dāng)中有沒有儲(chǔ)備異人的。格倫不承認(rèn)菲爾是他的上司，也無意做搭檔，他根本不想接總統(tǒng)交給他的這個(gè)差事。不快的氣氛一直到菲爾提到了格倫的妻子卡爾拉和兒子喬治，才有所緩和。梅和林肯負(fù)責(zé)外圍行動(dòng)，保護(hù)菲爾的安全。克里爾是個(gè)輪胎異人，梅和林肯看見他出現(xiàn)在菲爾附近，急忙沖出去與他較量。克里爾的異能十分強(qiáng)大，梅和林肯聯(lián)手才總算勉強(qiáng)將他制服，這時(shí)聽到格倫說克里爾是保護(hù)他的。大家有點(diǎn)無法接受。因?yàn)榭死餇栐蔷蓬^蛇的人，而且還殺過神盾局人員。可格倫說他已經(jīng)變好了，外面有異能的人太多實(shí)在危險(xiǎn)，他需要擁有一個(gè)自己的異能保護(hù)者。菲爾認(rèn)為秘密會(huì)議克里爾還不適合出席，但格倫堅(jiān)稱，如果不讓克里爾去，他也不去參加。菲爾同意了。他們飛赴臺(tái)灣參加這次秘密會(huì)議。黛西因?yàn)槭钱惾耍茽栧队跁?huì)議規(guī)則，沒讓她前往。他本人以醫(yī)生的身份和格倫一起出席了會(huì)議。留在神盾局的克蒙斯發(fā)現(xiàn)了克里爾DNA的異常，他身體里有能阻止泰瑞根變異并化解的物質(zhì)。黛西覺得政府如果知道有這種物質(zhì)存在，肯定會(huì)對(duì)異人們注射。黛西十分珍惜自己變異后擁有的異能，覺得這種天賦可以使她幫助更多的好人。林肯卻覺得異人們可以自己主動(dòng)選擇，決定擁有還是放棄異能。會(huì)議進(jìn)行期間，梅、亨特、芭比扮成服務(wù)員進(jìn)入各國政要房間探秘。一切貌似在按計(jì)劃進(jìn)行。可是，會(huì)議中格倫突然變臉，竟在各國政要面前，誣蔑菲爾是九頭蛇的局長(zhǎng)，馬利克也走進(jìn)了會(huì)議室，菲爾這才意識(shí)到，格倫竟然是馬利克的內(nèi)應(yīng)。因?yàn)轳R利克抓了他的兒子來挾持。最終，格倫也被馬利克關(guān)了起來。幸好克里爾趕到救出了他們。然后他們分頭去追蹤馬利克，營救格倫的兒子。菲爾也找到了格倫的妻子。夫妻團(tuán)聚使格倫對(duì)菲爾很感激，他對(duì)菲爾展示了友好的態(tài)度。異星球神祗正在了解著宿主沃德，真正的沃德已經(jīng)死亡。馬利克知道這個(gè)新沃德需要大量異人，于是將他們救回的眼睛有異能的警察押了過來。警察發(fā)現(xiàn)自己的異能對(duì)新沃德沒用很是詫異。沃德展示自己的能力收服了他。沃德讓手下為他抓了五個(gè)活人，然后生生地吸化了他們，五具炭化般的枯骨倒地，而沃德，則更為強(qiáng)大地站立起來。