阿麗莎告訴異能人朋友西恩和羅莉夫妻，說泰瑞根泄露了，正說著，那個攻擊過林肯的怪物來了，又攻擊了阿麗莎的朋友并殺死了他們。阿麗莎也受到了攻擊負傷，但身負異能的她，瞬間回到了神盾局，她的異狀引起了菲爾的注意，菲爾急忙詢問阿麗莎怎么了，得知了情況。趕緊派了黛西邁克趕去追蹤怪物，結果兩人最后跟羅莎琳的ATCU黑色行動隊遭遇了，菲爾也在，雙方不快地同時放下了槍。菲茲和芭比在查死亡的那對夫妻的現場，并找到了線索。黛西分析后發現，原來那個怪物是靠電郵定位襲擊對象的。菲爾讓他們將這個情報分享給ATCU，以期能互換情報。加納勸告菲爾不要讓阿麗莎出外勤，他認為這些異能人情況不明，可能有些還是有問題的，比如阿麗莎，但菲爾沒聽。兩人正在談話時，梅找來了，加納跟梅曾是戀人關系，氣氛頓時有點尷尬。梅是請菲爾勸亨特的，亨特找沃德復仇心切，聽不進梅的勸告，情報計劃并不周密，就想獨闖九頭蛇找沃德復仇。被救回來的西蒙斯現在表現得很古怪。她獨自研究著巨石和異人資料，被菲茲發現后她生氣地搶了回去。神盾局特工和ATCU黑色行動隊一起，找到了弗萊，他就是發送病毒的異能人，然后怪物鞭笞就會趕過去殺掉那些追蹤到的異能人。黛西和邁克跟著黑色行動隊，想看他們會怎么樣對付抓到了的弗萊。路上，怪物鞭笞出現，跳到車上帶走弗萊并殺死了他。黛西感覺鞭笞跟原來想的不一樣，他也可能會變回人，甚至任何人。亨特總算被帶到了沃德面前，雙方展開了激戰。梅也及時趕來增援，但沃德卻用加納的生命來威脅梅，說如果三十秒內梅不放下槍，加納就會死。梅正在猶豫，正要妥協，亨特急于報仇，對她說了句對不起沖了出去，他擊中了沃德的身體，卻還是被他逃掉了。超市里，沃納和其它同伙走近了加納，他們擊暈了加納，倒上汽油，將打火機扔到地上，然后跑了出來。超市在沃納的身后發生了爆炸。