亨特刺殺沃德失敗，間接導致安德魯被偽裝成學生的九頭蛇成員沃納襲擊，但是安德魯卻僥幸逃了回來，他告訴梅是寇森暗中派遣的手下救下了他，任務失敗的亨特被命令不得再參與沃德的追殺任務，而芭比則經受了梅的突擊測驗，梅認為芭比已經恢復到了足夠出任務的程度，兩人組成隊伍去追擊沃納的蹤跡，而沃納此時則躲入了父親以前部下的庇護。另一方面，閑極無聊的亨特去調侃菲茲打算救回西蒙斯未婚夫的舉措，卻被菲茲拒絕了無聊的舉措，并與黛西和麥克一同偵察鞭笞的身份，卻不料追蹤到了菲爾和ATCU首領的私下會面，并得知ATCU一直在追捕和醫治異人。與此同時梅和芭比找到了沃納的所在地，卻不料沃納遭到了出賣，九頭蛇的人先一步找到并折磨了沃納，恢復了身手的芭比擊敗了沃德的副手，而梅從沃納口中得知了一個驚悚的事實：當時救了安德魯的人并非是寇森的手下，而是安德魯自己發生了可怕的變化——他竟然就是那個不斷追殺異人族的異人獵殺者鞭笞。變身后的安德魯干掉了當時沃納以外的全部九頭蛇成員，之后變成原來的樣子用打火機引爆燃料，偽裝成自己遭遇襲擊僥幸逃命的樣子。得知了真相的梅頭一次露出了猶豫遲疑的神色。與此同時在神盾局里，黛西與林肯進行了一次秘密通話，林肯卻不愿透露自己的位置，尚不知安德魯身份的黛西告訴了安德魯林肯的事，卻沒看到安德魯的目光在轉身后，逐漸變得陰沉了起來