菲爾聽到ATCU和九頭蛇馬利克的關系后，和羅莎琳進餐時，他擔心起羅莎琳的安全。羅莎琳說ATCU是她的地盤，不會有什么問題。話未說完，一顆子彈穿透了玻璃，羅莎琳咽喉中彈倒地而亡。射中她的是沃德。菲爾接到了沃德的電話，他告訴菲爾，這是為了讓他感受一下心愛的人死在面前的心情。而且因為神盾局總是派出最優秀的特工前來暗殺他，所以，他也派人前去殺他了。菲爾好容易突圍出來，跳上了邁克迎接他的車。顧不上管羅莎琳了，菲爾心情沉重地返回了神盾局。他開始在神盾局內動員調查沃德，讓他們說出記憶中關于沃德的一切。他甚至問到了梅和沃德上床時，沃德透露出的個人經歷。沃德顯然和神盾局的很多人都有很深的淵源。他救過西蒙斯，和菲茲相處得像兄弟，愛上過黛西。菲茲一一地了解著這些事。黛西告訴菲爾，沃德很容易被一個強有力的父親似的人吸引，所以才被招進了九頭蛇。他殺了不少人，不是因為沒有感情，而是因為太有感情。但黛西并不會原諒沃德的行為，他為了傷害菲爾殺羅莎琳，當年因為愛她殺了也同樣愛她的凱尼格。馬利克向沃德展示了他珍藏的五塊石頭，它們都是從那塊傳送門的巨石上取下的。九頭蛇存在的目的就在于此。馬利克說菲爾的逃脫會威脅到計劃。沃德說他會保證一切成功。菲爾見到亨特后，遷怒于他，說如果他當時殺掉了沃德，羅莎琳就不會死了。他也恨自己當年怎么把沃德招進了隊里。亨特要求再給他一次殺沃德的機會。菲爾讓邁克替他暫行神盾局局長的職責，他要率人找沃德復仇。班克斯帶著西蒙斯、菲茲去遠星機構查資料。誰料剛到地方，班克斯竟被無形的力量控制殺人然后自殺。西蒙斯和菲茲被綁了起來，去見了沃德和馬利克。沃德讓菲茲看對折磨西蒙斯的視頻，逼菲茲說出西蒙斯重返地球的辦法。這時，菲爾他們找到了沃德的親弟弟托馬斯，并通知了沃德。菲爾利用托馬斯得知了沃德的位置，于是趕去那里。邁克決定派黛西率領異人林肯和喬伊出發前去支援菲爾。菲茲不忍心看到西蒙斯受折磨，于是答應了馬利克和沃德，前去那個星球，帶九頭蛇的那個怪物回來。沃德本想找菲爾復仇，但馬利克說服了他，帶隊跟菲茲一起前往另一個星球。菲茲暗暗地向西蒙斯保證，只會帶威爾回來。