萬歷十二年的一天，灰蒙蒙的夜，有幾分陰森森的寧靜的長廊。遠方一個紅點晃動著，漸近了，原是一盞燈籠自深處急急跑來，似乎能聽見提著燈籠的小太監(jiān)急促的呼吸。在這個涼爽的深秋，一腳腳踩著冰冷的青磚，“咯咯”的回響聲漸遠，椒房宮院內，燈火通明，難產的鄭妃在床上突然一松拳，沒了聲息。接生婆取出搟面杖，狠狠順著她肚子往下搟去，鄭妃一聲慘叫，貼身侍女素玉和眾宮女們大驚失色。與此同時，萬歷皇上正在和小太監(jiān)們在文華殿以鄭妃娘娘生龍子還是龍女為賭注玩的正酣。而此時的大興，煞是平凡的“碩王爺府”上也一片忙亂，碩二爺忙不迭和大魁準備給棗紅馬接生。萬歷興奮異常，也正好擲出一條龍。鄭妃娘娘終于誕下了一位小皇子，眾人如釋重負。萬歷欲立小皇子為太子。紫禁城中齊燃焰花，慶賀小皇子的誕生。紫禁城夜空一片絢麗，五顏六色的焰花滿天飛舞。太后身邊的周順去大興向二爺報喜，可不知二爺正忙著給馬駒接生。二爺把周順拒之門外，搭救了驢車下叫花子模樣的小伙子，然而大魁對二爺的愛管閑事，頗為不滿。椒房宮里人影忙碌，萬歷撫弄著皇子的小臉，開懷朗笑。鄭妃見狀面有得意。皇上的笑聲充斥在椒房宮內。鄭妃順勢要求萬歷允諾，立新生的皇子為儲。萬歷一震，馮保見狀吞吞吐吐地替萬歷解圍，鄭妃怒氣沖沖，尋死尋活。從街上背回的“小伙”假寐中偷偷看著碩王府里的一切，她自稱傻三。萬歷對馮保訴說立儲之難，馮保告知，鄭妃哥哥——平王已等在南書房外要拜見皇上。而萬歷似乎早已知道他的來意。平王借“觀音譜”向萬歷提議立小皇子為儲，萬歷笑而不答，沉默不語。