在關于北美別町吸收合并的住民投票上，高志(玉山鉄二)投了贊成票，學生們目光冰冷。彩華(相武紗季)體察到高志復雜的心情給予其鼓勵，而高志卻不接受，統平(小出惠介)為了保護彩華加入到談話中，趁勢說出了自己對彩華的感情。這時，農林水產部的佐藤(細川智三)對統平說報紙要報道實習的狀況，提出要進行采訪。佐藤等人立刻趕到高清水牧場，高志聽到佐藤對統平說“日本的乳品農業落后于時代，乳品農家是可憐的”，不禁要揮拳相向。另一方面，在餐廳，奈津美(中島朋子)高志小鎮的人們，無論住民投票結果如何，合并的決定都不會改變。隨后，佐藤邀請統平參加國際座談會，統平高興的接受了。統平為了代表佐藤向高志道歉而前往高清水牧場，但看到高志和彩華正在親密交談之后就回去了。當夜，集合在高清水家的學生們從被サチ(朝加真由美)告知可以參加牛之品評會，大喜過望。然而，弘志(大杉漣)又帶來了要賣掉牧場的報告。這時，統平得知自己要參加的座談會日程和牛之品評會的日程重疊了。學生們都在積極準備著品評會。但統平則對和美宣布自己的事更重要，要參加座談會。就這樣，以迎來了品評會當天。