行動處處長雷婷是個雷厲風行的巾幗，她與鄭當一樣，奉命在外招收人才。她先鄭當一步回來向研究院院長高鐵復命，并帶回了三個新招人員的資料。這三個人分別是甫一進入大學展現出數學天賦的女研究生嚴實、偵查和反偵察能力都絕對出眾的實習警員潘森和有著一雙巧手和一對能聽風的耳朵的義賊孟小云。雷婷認為嚴實和潘森分別可以進入破譯處和監聽處，高鐵也贊同她的看法。同時，高鐵給雷婷的行動處也推薦了一個人才。革命烈士之后翟莉，她從小記憶力超群，一目十行，過目不忘，功夫也十分了得。高鐵相信，她將來一定會是個出色的保密員。與此同時，以為自己即將被殘校錄取的趙棋榮已經連續兩個晚上興奮得睡不著覺，他來到鄭當的房間與其碰面。由于帶不走容金珍，鄭當對棋榮也沒有興趣了。這時，高鐵托人捎來口信，要鄭當在二十四小時之內趕到研究院。情況緊急，鄭當必須在第二天清晨六點前出發。鄭當改變了主意，決定將棋榮收入701。同樣的，他不能錯過金珍這么一個百年難得一遇的數學天才。于是，鄭當面色凝重地來到了容校長的家里，與他談了很久，堅持要帶走金珍。容校長以大局為重，想同意鄭當帶走金珍。容太太鞠躬請求丈夫不要讓金珍離開，可容校長心意已決。那個晚上，容太太哭了很久，全家人徹夜未眠。容太太和女兒一直在給金珍收拾行李，包他愛吃的餃子。這時候的金珍，看著這一切，還不明白是怎么回事。他只知道，他要離開這個家了。這是他第一次這么害怕天亮。再害怕的事情也會不可避免地發生，黎明時分，容校長將一張全家福交給金珍，容太太也將自己的陪嫁禮物玉鐲子給了他，囑咐他交給未來的媳婦。一頓氣氛沉重的早餐過后，金珍告別了他生活了十幾年的家。鄭當帶著金珍和棋榮一起出發，在車上，鄭當嚴肅地告訴棋榮，他的任務就是保護好趙棋榮。不多時，他們來到了一片林子。鄭當來這里的目的，就是找韓再興唯一的兒子韓冰。滿臉油彩的韓冰一直生活在這片林子里，他始終認為是父親的懦弱害死了自己的母親，所以拒絕與鄭當回701。與韓冰的短暫交談之后，鄭當等人又遭到了敵特的伏擊。負責開車的司機當場犧牲，鄭當與敵人進行交火，棋榮則照顧著嚇昏了的金珍。危急關頭，韓冰提槍現身，與鄭當一起解決了暗處的幾個敵人。在敵特人員的身上，韓冰找到了鄭當的照片，這說明敵特分子是沖著鄭當來的，這再次說明了，701的行蹤在敵特分子那里是無所遁形。在鄭當的警示下，韓冰改變了主意，跟隨他們一行人到了研究院。這里聚集了各式各樣的人才，性格憨憨傻傻的金珍在這里顯得格格不入。在所有人員參加集訓的第一天，他就因為找不到自己的背包而大吵大鬧。行動處副處長安能對他極盡包容，派人將他的背包拿回來還給了他。此時，其他參加集訓的學生已經在教室里集合。對數學極有興趣的嚴實首先和潘森打了招呼，自來熟的棋榮吹噓著招收金珍的經過中自己所占的功勞。韓冰一直默不做聲，一旁的孟小云也是低垂著頭。直到他聽到了三十米外的腳步聲，隨著腳步聲越來越近，英姿颯爽的翟莉進入了眾人的視線。孟小云主動向貌美的翟莉搭訕，翟莉卻拒人于千里之外。結果，孟小云和棋榮一言不合打了起來。兩個人身手不相上下，打得難舍難分。作為主教官的雷婷到場后看到的便是扭打在一塊的二人，問清楚他們的名字后，她怒斥二人態度不端正。