烏瑞納斯每日都能夢見內奧比，而他不再如昔日這樣慈愛正派，起初變得冷酷無情，波羅趕到不妥，但又不敢勸誡。奧克維婭結交了一個商人之女，二人在家吸大麻，阿提亞因為屋大維的離興致勃勃情抑郁。安東尼任期結束后將前往馬其頓，阿提亞從商人之女處得知馬其頓環境極其糟糕，十分擔心，于是勸說安東尼不能在政權上就此放手。泰門察覺弟弟利維艾行動不太正常。另一方面，波羅終于爆發，向烏瑞納斯抱怨其最近的一切變化，卻無心中說漏嘴，將殺伊萬的事情說了出來，烏瑞納斯惱怒不已。屋大維在平原召集了強大的部隊，安東尼對此不屑一顧。安東尼提出想去高盧，但元老院領袖西塞羅并不認同，覺得元老院一定會否決，安東尼威脅了西塞羅。波羅向烏瑞納斯道歉，烏瑞納斯表示諒解，但其內心照舊很復雜。替屋大維送信的阿格里帕被奧克維婭迷住，二人談起屋大維，阿格里帕對屋大維表現出極大的崇拜，但阿提亞照舊不理解本人的男子。塞維利亞派了一個奴隸杜羅到阿提亞家中，希望其殺死阿提亞，杜羅卻覺得需求等待時機。布魯圖斯的盟友在土耳其游說，希望取得土耳其國王的支持，但布魯圖斯已然有一些頹廢。阿提亞向安東尼出賣了阿格里帕，安東尼雖然知道屋大維在拉攏西塞羅等人，但根本就不在意小孩子的行為。萊德想帶著孩子們逃走，但被察覺，萊德獨自逃走。烏瑞納斯的治下越來越糟，波羅對其作為很不高興，但是照舊在乎他，而烏瑞納斯的疑心越來越重，兩個人大打出手，波羅終于明確離開。布魯圖斯明確振作起來，重頭奪回本人的權利和地位。元老院會議上，西塞羅托人發表聲明，對安東尼進行了極大的諷刺和指責，安東尼大發雷霆。西塞羅給屋大維寫信，準許與之結盟。三個月后，安東尼已然成了叛亂者，逃亡到高盧，屋大維帶領軍隊，對其進行追剿。波羅回到羅馬，只想和烏瑞納斯和解，卻察覺物是人非，整個村落都被毀了，而烏瑞納斯跟著安東尼到高盧去了。波羅正籌備失望地離開，萊德回來了。得知孩子們還活著，波羅明確找到烏瑞納斯。塞維利亞不希望傷害奧克維婭，杜羅終于等到奧克維婭不在家時，在阿提亞的食物里下毒。誰知女仆偷吃了一點點，很快毒發，阿提亞逃過一劫。