美和在一次取材結(jié)束后碰巧遇到了大學(xué)時(shí)候的學(xué)姐，曾被譽(yù)為“爵士樂(lè)界新星”且備受矚目最終遠(yuǎn)征紐約的女鋼琴家諏訪瑪麗。瑪麗正悶悶不樂(lè)地演奏著鋼琴。美和見到許久不見的前輩，興奮地跑上前去和她打招呼，得知她上個(gè)月才回東京的消息后，美和興致勃勃地約瑪麗一起去酒吧敘舊。興奮過(guò)頭的美和絲毫沒有注意到瑪麗不佳的臉色和情緒，只是一個(gè)勁地滔滔不絕地說(shuō)著當(dāng)年的事。而她們兩都沒注意到的，是一位默默地注視并聽完了瑪麗所有鋼琴演奏的中年女士。這位女士名叫諏訪早苗，是銀座有名的女調(diào)酒師，有著自己的酒吧——“田納西華爾茲”，她正是瑪麗的繼母。早苗和瑪麗在LAPIN不期而遇，當(dāng)時(shí)早苗正在考驗(yàn)溜的調(diào)酒技術(shù)，結(jié)果母女兩人一遇上就鬧得不歡而散，溜還被瑪麗潑了一身的酒。早苗為了表示對(duì)溜的認(rèn)可和替瑪麗向他道歉，邀請(qǐng)他有空的時(shí)候到自己的“田納西華爾茲”來(lái)，屆時(shí)自己一定為他調(diào)杯好久。不久之后溜便如約前往，卻被早苗認(rèn)出他是有名的政治家的兒子。